درک معامله‌گر کیست ؟

چطور تریدر شویم؟ آشنایی با ویژگی های یک تریدر موفق

امروزه چیزهای زیادی در مورد ترید ارزهای دیجیتال و بیت کوین می‌شنویم، اما چطور تریدر شویم؟ وقتی صحبت از ترید بیت کوین می‌شود، توجه بسیاری را به خود جلب می‌کند. در معاملات ارزهای دیجیتال، نه تنها تریدرهای حرفه ای فرصت‌هایی برای کسب درآمد خوب به دست می‌آورند، بلکه تازه‌کارها نیز وارد بازار می‌شوند و برای رسیدن به سود تلاش می‌کنند.

بنابراین، اگر شما هم می‌خواهید یک تریدر حرفه ای شوید یا به بازار معاملات راه پیدا کنید، لازم است چند نکته را یاد بگیرید. چون برای موفقیت در بازار کریپتو، بسیار مهم است که بدانید از کجا باید شروع کرد، چگونه پلتفرم‌های مناسب را برگزید، با چه بودجه‌ای باید وارد و کجا باید خارج شد تا به سود رسید.

اینکه چطور تریدر شویم نیاز به کسب مهارت و ویژگی های تریدر موفق دارد. همچنین دستیابی به نتایج مثبت، مستلزم توجه و دانش بیشتری است که در این مطلب قصد داریم به آنها بپردازیم.

تریدر کیست؟

برای اینکه به پاسخِ پرسش چطور تریدر شویم برسیم، ابتدا باید با مفهوم «ترید» و «تریدر» آشنا شویم. Trade در زبان فارسی به معنای معامله و Trader به معنای معامله‌گر است. تریدرها با خرید و فروش متوالی و انجام معاملات متعدد، کسب درآمد می‌کنند. یک تریدر می‌تواند در انواع بازارهای مالی مانند بورس و ارزهای دیجیتال، فعالیت داشته باشد. یک تریدر موفق می‌داند که چه زمان باید به بازار یا سهم وارد شود و چه زمان دارایی خود را بفروشد تا به سود برسد.

چگونه تریدر ارز دیجیتال شویم؟

بازار کریپتوکارنسی یک بازار منحصر‌به‌فرد و جدید است که با دیگر بازارهای مالی تفاوت دارد. نوسانات بازار ارزهای دیجیتال بسیار زیاد است و می‌تواند سود هنگفتی را برای تریدرها به ارمغان بیاورد. اما همین نوسانات شدید و ریسک‌های این بازار می‌تواند برعکس عمل کند و اگر دانش و تجربه کافی نداشته باشید، ممکن است سرمایه شما را از بین ببرد. برای ورود به بازار ارز دیجیتال ابتدا باید با اصول ‌ترید آشنا شوید، صبور باشید و با گذشت زمان تجربه به دست آورید. در ادامه ویژگی های یک تریدر موفق را بررسی خواهیم کرد.

ویژگی های یک تریدر موفق چیست؟

در نهایت، زمانی فرا می‌رسد که می‌خواهید در مورد ترید بیت کوین و ارزهای دیجیتال به‌طور مفصل آموزش ببینید و موارد بسیار مهمی را یاد بگیرید. تنها نکته این است که مبتدیان باید قبل از ورود به بازار ارزهای دیجیتال به چند مورد توجه داشته باشند و سپس برای تصمیم‌گیری بهتر و انجام معاملات اقدام کنند.

1- یک کیف پول امن انتخاب کنید

اولین چیزی که یک تریدر موفق باید همیشه هنگام ترید ارز دیجیتال بخاطر داشته باشد، انتخاب یک کیف پول امن است. از کیف پول برای ایمن کردن رمزارزها در برابر انواع خطرات، هکرها یا کلاهبرداران استفاده می‌شود. از سوی دیگر، کیف پول برای انجام معاملات در هر مکان و هر زمان مورد استفاده است. برای تبدیل شدن به یک تریدر موفق ارز دیجیتال، انتخاب یک کیف پول معتبر و ایمن بسیار مهم است. کیف پول‌ها کلید خصوصی و عمومی دارند. تریدرها نباید کلید خصوصی خود را با کسی به اشتراک بگذارند، چون به آنها اجازه دسترسی به کیف پول را می‌دهند.

2- ابتدا کمی تجربه کسب کنید

برای اینکه بدانیم چطور تریدر شویم، ابتدا باید کمی تجربه کسب کنیم. این یک نکته مفید برای تمام افرادی است که می‌خواهند حرفه خود را به‌عنوان تریدر ارز دیجیتال شروع کنند. مبتدیان به جای اینکه مستقیم به سراغ بازار معاملات ارزهای دیجیتال در سطح بالا بروند، باید از یک سطح پایین‌تر شروع کنند. حتی شاید بهتر باشد ابتدا فقط بر روی کاغذ معامله کنید و سرمایه خود را وارد بازار نکنید. یکی از ویژگی های تریدر موفق این است که آنها از ابتدا با سرمایه کم شروع به کسب تجربه می‌کنند تا همه چیز را یاد بگیرند و بیاموزند که کل فرآیند معاملات چگونه کار می‌کند.

3- می خواهید چه نوع تریدری باشید

تریدرها باید نوع معاملات خود را مشخص کنند، یعنی باید بدانند می‌خواهند چه نوع تریدری باشد. انواع معاملات نقش مهمی در معامله شما دارند، بنابراین باید انواع روش‌های معامله از جمله معاملات روزانه، نوسانی و دیگر روش‌ها را بشناسید و بر حسب علاقه و تحلیل خود، آنها را انتخاب کنید. در میان همه انواع روش‌های معامله، معاملات روزانه بهترین انتخاب است، به این دلیل که تریدرهای روزانه، هر روز فرصت‌هایی برای کسب درآمد دارند.

4- روش‌ها، سبک‌ها و استراتژی های معاملاتی را بشناسید

پس از اینکه تصمیم گرفتید یک تریدر حرفه ای باشید، باید با تمام استراتژی‌های ترید ارز دیجیتال ، سبک‌ها و روش‌های معاملاتی آشنا شوید. معاملات تنها زمانی برای تریدرها سودآور است که سبک یا استراتژی معاملاتی مناسبی را انتخاب و بر اساس آن معامله کنند. همانطور که گفتیم، ترید روزانه ارز دیجیتال روش محبوبی در بین روش‌های دیگر است.

5- در مورد تحلیل بازار بیاموزید

برای کسب سود بیشتر، باید بهترین تصمیمات را گرفت. به همین دلیل تریدرها باید استفاده از ابزارها یا منابع تحلیل بازار را آموزش ببینند و از آنها استفاده کنند. تریدرهای موفق باید روی انتخاب ابزارهای مناسب و استفاده از منابع معتبر برای کسب اخبار یا اطلاعات در مورد بازار ارزهای دیجیتال تمرکز کنند و برای پیش‌بینی قیمت رمز ارزها و استفاده از آن در معاملات، تجزیه و تحلیل کامل انجام دهند.

6- بر روی احساسات خود کنترل کامل داشته باشید

یک تریدر ارز دیجیتال باید احساسات خود، به ویژه ترس و طمع را درک و کنترل کند. کنترل احساسات از ویژگی های تریدر موفق است که او را از دیگران جدا می‌کند. ترس و طمع، نیروهای عاطفی قدرتمندی هستند که می‌توانند قضاوت افراد را مختل کنند و باعث گرفتن تصمیمات اشتباه شوند. تریدرهای موفق یاد می‌گیرند که چگونه احساسات خود را کنترل کنند و به استراتژی معاملاتی خود پایبند باشند.

7- رابطه بین ریسک و ریوارد

یک تریدر ارز دیجیتال موفق باید رابطه بین ریسک و ریوارد را درک کند. مدیریت ریسک، نوسانات و احتمال نتایج منفی یک معامله را اندازه‌گیری می‌کند. با این حال، یک تریدر موفق هرگز نباید از ریسک کردن فرار کند، چون ریسک و بازده بالقوه رابطه مستقیمی با هم دارند. هرچه ریسک بیشتری را بپذیرید، اگر معامله شما موفق باشد، سود بیشتری دریافت خواهید کرد.

با کمک این چند مورد، تریدرها می‌توانند به نتایج خوبی دست پیدا کنند و پس از گذشت مدتی کوتاه و کسب تجربه کافی، به یک تریدر موفق تبدیل خواهند شد.

در یک نگاه

تریدر کریپتو کسی است که از تغییرات کوتاه‌مدت در قیمت ارزهای دیجیتال سود می‌برد. البته هدف این است که وقتی قیمت‌ها پایین است خرید کنید و وقتی قیمت‌ها بالاتر رفت، بفروشید. ترید می‌تواند سودآور باشد و بسیاری از افراد با انجام آن کسب درآمد می‌کنند. برای اینکه بدانیم چطور تریدر شویم، به مطالعه و تحقیق نیاز داریم و باید ویژگی های تریدر موفق را بدانیم. علاوه بر این به کسب مهارت و تجربه هم نیاز است. انتخاب پلتفرم مناسب هم در این موفقیت به شما کمک خواهد کرد.

دی ترید (Day Trade) چیست؟

در این مقاله فصد داریم شما را با مبحث دی ترید آشنا سازیم. پیش‌‌‌‌‌‌تر، تنها افرادی که می‌‌‌‌‌‌توانستند در بورس اوراق بهادار، فعالانه معامله کنند، کسانی بودند که در مؤسسات مالی بزرگ، کارگزاری‌‌‌‌‌‌ها و مراکز تجاری کار می‌‌‌‌‌‌کردند. با این حال، با ظهور اینترنت و کارگزاری‌‌‌‌‌‌های آنلاین، ورود به بازار درک معامله‌گر کیست ؟ برای یک سرمایه‌‌‌‌‌‌گذار متوسط ساده‌‌‌‌‌‌تر شده است. به شرط درست انجام شدن، معاملات روزانه یا دی ترید (daytrade) می‌‌‌‌‌‌تواند بسیار سودآور باشد، البته ممکن است برای تازه‌‌‌‌‌‌کارها کمی چالش برانگیز باشد. اما دی ترید واقعاً چیست و چگونه انجام می‌‌‌‌‌‌شود، سؤالی است که در ادامه مقاله به آن پاسخ خواهیم داد.

معاملات روزانه چیست؟

معاملات روزانه معمولاً به روال خرید و فروش اوراق بهادار در یک روز معاملاتی اشاره دارد. با این که برای تمام بازارها این مفهوم وجود دارد، بیشتر در بازار فارکس و بورس دیده می‌‌‌‌‌‌شود. معامله‌‌‌‌‌‌گران روزانه معمولاً دارای دانش و بودجه خوبی هستند. این افراد از اهرم‌‌‌‌‌‌ها و استراتژی‌‌‌‌‌‌های معاملات کوتاه‌‌‌‌‌‌مدت، برای بیشترین بهره‌‌‌‌‌‌وری از تغییرات کوچک قیمت ارز و سهام استفاده می‌‌‌‌‌‌کنند. معامله‌‌‌‌‌‌گران روز با اتفاقاتی که باعث حرکت کوتاه‌‌‌‌‌‌مدت بازار می‌‌‌‌‌‌شوند سازگار هستند و تجارت براساس اخبار، یک روش محبوب در بین آن‌‌‌‌‌‌ها است. اعلامیه‌‌‌‌‌‌های برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی‌‌‌‌‌‌شده مانند آمار اقتصادی، سود شرکت‌‌‌‌‌‌ها یا نرخ بهره، منوط به انتظارات بازار و روانشناسی بازار است. هنگامی که این انتظارات برآورده نمی‌‌‌‌‌‌شوند یا از حد مجاز فراتر می‌‌‌‌‌‌روند، بازارها با حرکات ناگهانی واکنش نشان می‌‌‌‌‌‌دهند، که می‌‌‌‌‌‌تواند سود زیادی برای معامله‌‌‌‌‌‌گران روز داشته باشد.

مبانی معامله روزانه

در مورد مبانی دی ترید، می‌‌‌‌‌‌توانیم به استرتژی‌‌‌‌‌‌هایی که معامله‌‌‌‌‌‌گران معمولاً در چنین فعالیت‌‌‌‌‌‌هایی استفاده می‌‌‌‌‌‌کنند اشاره کنیم.
• Scalping
این استراتژی تلاش می‌‌‌‌‌‌کند تا از تغییرات ناچیز قیمت‌‌‌‌‌‌ها در طول روز، سودهای ناچیز زیادی کسب کند.
• معاملات بازه‌‌‌‌‌‌ای
این استراتژی از سطوح حمایت و مقاومت برای تعیین تصمیم‌‌‌‌‌‌های خرید و فروش استفاده می‌‌‌‌‌‌کند.
• تجارت مبتنی بر اخبار
این استراتژی به طور معمول فرصت‌‌‌‌‌‌های معاملاتی را از افزایش نوسانات، پیرامون رویدادهای خبری به‌‌‌‌‌‌دست می‌‌‌‌‌‌آورد.
• تجارت با فرکانس بالا
این استراتژی‌‌‌‌‌‌ها از الگوریتم‌‌‌‌‌‌های پیچیده برای بهره‌‌‌‌‌‌برداری از ناکارآمدی‌‌‌‌‌‌های بازار کوچک یا کوتاه‌‌‌‌‌‌مدت استفاده می‌‌‌‌‌‌کند.

خصوصیات یک معامله‌‌‌‌‌‌گر روزانه یا دی ترید

معامله‌‌‌‌‌‌گران حرفه ای روزانه در این زمینه جا افتاده‌‌‌‌‌‌اند. آن‌‌‌‌‌‌ها معمولاً از بازار نیز آگاهی عمیقی دارند. در ادامه برخی از پیش‌‌‌‌‌‌نیازهای لازم برای این که یک معامله‌‌‌‌‌‌گر روز موفق باشید را شرح خواهیم داد.

دانش و تجربه در بازار

افرادی که بدون درک اصول بازار سعی در معامله روزانه دارند، معمولاً ضرر می‌‌‌‌‌‌کنند. تجزیه و تحلیل فنی و خواندن نمودار، هر دو مهارت خوبی برای تبدیل شدن به یک معامله‌‌‌‌‌‌گر روزانه است. اما بدون درک کافی، دارایی‌‌‌‌‌‌های یک بازار ممکن است باعث فریب معامله‌‌‌‌‌‌گر شوند. بنابراین معامله‌‌‌‌‌‌گران دی ترید باید از دارایی‌‌‌‌‌‌های مورد نظر خود اطلاعات کافی داشته‌‌‌‌‌‌ باشند.

سرمایه کافی

معامله‌‌‌‌‌‌گران روزانه تنها از سرمایه‌‌‌‌‌‌هایی استفاده می‌‌‌‌‌‌کنند، که قدرت مالی تأمین آن را داشته باشند. با این کار این افراد نه تنها از نابودی مالی مصون می‌‌‌‌‌‌مانند، بلکه می‌‌‌‌‌‌توانند احساسات خود را متناسب با شیوه معاملات شکل دهند. معمولاً مقدار زیادی سرمایه برای سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری مؤثر در دی ترید لازم است. دسترسی داشتن به یک حساب ذخیره نیز مهم است، زیرا نوسانات ناپایدار ممکن است نیاز به چنین منبعی را در معامله‌‌‌‌‌‌گر ایجاد کنند.

استراتژی

چندین استراتژی مختلف از جمله تجارت نوسان و اخبار معاملات وجود دارد، که معامله‌‌‌‌‌‌گران روزانه از آن‌‌‌‌‌‌ها استفاده می‌‌‌‌‌‌کنند. استراتژی در بازار بورس و فارکس با نام لبه معاملاتی نیز شناخته می‌‌‌‌‌‌شود. بنابراین نکته اصلی در این مورد انتخاب و پیروی از یک لبه مناسب است. این استراتژی‌‌‌‌‌‌ها تا زمانی که به سودآوری مطلوب و ضرر محدود برسند، مدام تصحیح می‌‌‌‌‌‌شوند.

انضباط

یک استراتژی سودآور بدون انضباط بی‌‌‌‌‌‌فایده است. بسیاری از معامله‌‌‌‌‌‌گران روزانه سرمایه‌‌‌‌‌‌های زیادی را از دست می‌‌‌‌‌‌دهند، زیرا موفق به انجام معاملات مطابق با معیارهای خاص خود نمی‌‌‌‌‌‌شوند. همانطور که می‌‌‌‌‌‌گویند، «تجارت را برنامه ریزی کنید و برنامه را معامله کنید.»، موفقیت بدون نظم و انضباط غیرممکن است.

تصمیم‌‌‌‌‌‌گیری درمورد خرید

معامله‌‌‌‌‌‌گران روز سعی می‌‌‌‌‌‌کنند با بهره‌‌‌‌‌‌گیری از جابجایی‌‌‌‌‌‌های جزئی قیمت، در دارایی‌‌‌‌‌‌های فردی مانند سهام و ارز، درآمد کسب کنند و معمولاً برای این کار سرمایه زیادی لازم است. در تصمیم‌‌‌‌‌‌گیری برای خرید یک دارایی مثل سهام، معامله‌‌‌‌‌‌گر روزانه به دنبال سه چیز است:

نقدینگی

نقدینگی به افراد اجازه می‌‌‌‌‌‌دهد درمورد ورود به سهام یا خروج از آن تصمیم درستی بگیرند. مواردی مانند گسترش محدود، تفاوت بین قیمت پیشنهادی و درخواست سهام، نوسان کم، یا تفاوت بین قیمت پیش‌‌‌‌‌‌بینی شده یک معامله و قیمت واقعی آن از فاکتورهای نقدینگی هستند.

نوسان

رصد نوسانات ساده‌‌‌‌‌‌ترین راه برای محاسبه بازه قیمت روزانه است، یعنی محدوده‌‌‌‌‌‌ای که معامله‌‌‌‌‌‌گر در آن فعالیت می‌‌‌‌‌‌کند. هر چه نوسان بیشتر باشد، سود یا زیان حاصل از آن نیز بیشتر خواهد بود.

حجم معاملات

حجم معاملات میزان خرید و فروش یک سهام را در بازه زمانی مشخص بیان می‌‌‌‌‌‌کند، که به عنوان میانگین حجم معاملات روزانه نیز شناخته می‌‌‌‌‌‌شود. حجم زیاد، نشانه علاقه به آن سهام است.

پس از آن‌‌‌‌‌‌که دارایی مورد نظر خود را انتخاب کردید، نوبت به انتخاب نقطه ورود می‌‌‌‌‌‌رسد. یعنی باید تصمیم بگیرید در چه قیمتی می‌‌‌‌‌‌خواهید وارد معامله شوید. بهتر است قانونی برای خود تنظیم کنید. این که بگویید «خرید را در طول روند صعودی انجام می‌‌‌‌‌‌دهم»، اصلاً دقیق و مطمئن نیست. بهتر است با توجه به تحلیل که از یکی از نمودارهای تکنیکال به‌‌‌‌‌‌دست آورده‌‌‌‌‌‌اید، قانون خود را تنظیم کنید. پس از آن‌‌‌‌‌‌ که نقطه ورود مشخص شد، باید درمورد زمان خروج نیز برنامه‌‌‌‌‌‌ای ترتیب دهید.

تصمیم‌‌‌‌‌‌گیری درمورد فروش

برای خروج از معامله یا فروش دارایی نیز مانند ورود به آن قواعدی وجود دارد.

Scalping

یکی از محبوب ترین استراتژی‌‌‌‌‌‌ها Scalping است. این روش به معنی فروش دارایی، تقریباً بلافاصله پس از سودآوری است. قیمت هدف هر مقداری که باشد، نتیجه معامله باید «شما با این معامله درآمد کسب کرده اید» را تلقی کند.

کم‌‌‌‌‌‌رنگ شدن سهام

کم‌‌‌‌‌‌رنگ شدن سهامبه شرایطی که سهام پس از بازه‌‌‌‌‌‌ای روند صعودی کم می‌‌‌‌‌‌شود، اطلاق می‌‌‌‌‌‌شود. این کم‌‌‌‌‌‌رنگ شدن ممکن است به چند دلیل رخ دهد. یکی این‌‌‌‌‌‌ که سهام بیش از حد خریداری شده است، دیگری این که افرادی که سهام را خریداری کرده‌‌‌‌‌‌اند به سود‌‌‌‌‌‌آوری رسیده‌‌‌‌‌‌اند و آخرین مورد این است که، خریداران فعلی ترسیده‌‌‌‌‌‌اند. اگرچه خطرناک است، اما این استراتژی می‌‌‌‌‌‌تواند بسیار سودآور باشد. قیمت هدف در این روش، متعلق به زمانی است که خریداران دوباره وارد عمل می-شوند.

پیوت روزانه

این استراتژی از طریق سودآوری از نوسانات روزانه سهام پیش می‌‌‌‌‌‌رود. این روش با تلاش برای خرید در پایین روز و فروش در اوج روز انجام شکل می‌‌‌‌‌‌گیرد. در روش پیوت روزانه، قیمت درک معامله‌گر کیست ؟ هدف روی تغییر جهت بعدی تنظیم می‌‌‌‌‌‌شود.

مومنتوم یا تکانه

در این روش معاملات مبتنی بر اخبار یا حجم بالایی که نتیجه اقبال عمومی است انجام می‌‌‌‌‌‌شود. قیمت هدف در این روش، روی زمانی تنظیم می‌‌‌‌‌‌شود که حجم معاملات کاهش یابد. طبیعی است که می‌‌‌‌‌‌توان نتیجه گرفت، در زمان فروش باید سود هدف به گونه‌‌‌‌‌‌ای تنظیم شود، که مجموعه سودهای به‌‌‌‌‌‌دست آمده از معاملات، بیشتر از مجموعه ضررها باشد. بنابراین درست مانند قاعده‌‌‌‌‌‌ای که برای ورود خود به معامله تنظیم کرده بودبد، برای خروج نیز چنین کنید.

نمودارها و الگوهای دی ترید

برای کمک به تعیین فرصت مناسب برای خرید سهام یا هر دارایی دیگری که معامله می‌‌‌‌‌‌کنند، بسیاری از معامله‌‌‌‌‌‌گران از موارد زیر استفاده می‌‌‌‌‌‌کنند.

در استفاده از این موارد، ابتدا به دنبال افزایش حجم باشید، که به شما نشان می‌‌‌‌‌‌دهد سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران از قیمت جاری حمایت می‌‌‌‌‌‌کنند یا خیر. سپس ببینید آیا قبلاً در قیمت موردنظر پشتیبانی صورت گرفته است یا خیر. در آخر باید سفارش‌‌‌‌‌‌های باز و حجم آن‌‌‌‌‌‌ها را بررسی کنید.

چگونه ضرر را در دی ترید محدود کنیم؟

تعیین حد ضرر، پاسخ این سؤال است. می‌‌‌‌‌‌دانیم که حد ضرر به معنی انتخاب سطحی از قیمت است که سرمایه‌‌‌‌‌‌گذار نمی‌‌‌‌‌‌خواهد بیشتر از آن ضرر کند. بنابراین با رسیدن قیمت به آن، از معامله خارج می‌‌‌‌‌‌شود. برای معاملات روزانه دو نوع حد ضرر تعریف می‌‌‌‌‌‌شود.

حد ضرر فیزیکی

در این روش شما به صورت معمول از حد ضرر استفاده می‌‌‌‌‌‌کنید. یعنی قیمتی برای خروج مشخص می‌‌‌‌‌‌کنید. تعیین قیمت با توجه به تحمل ریسک شما انجام می‌‌‌‌‌‌شود. یعنی بیشترین سرمایه‌‌‌‌‌‌ای که می‌‌‌‌‌‌توانید از دست بدهید.

حد ضرر ذهنی

در این روش، حد ضرر در نقطه ای که معیارهای ورود شما نقض می شود تنظیم درک معامله‌گر کیست ؟ می‌‌‌‌‌‌شود. این بدان معناست که، اگر معامله تغییری غیرمنتظره داشته باشد، بلافاصله از موقعیت خود خارج خواهید شد.

سخن پایانی

دی ترید یا معامله روزانه یکی از روش‌‌‌‌‌‌های محبوب سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری در بورس و فارکس است. اگر در دوره‌‌‌‌‌‌های آموزش بورس از صفر یا آموزش فارکس شرکت کرده باشید، می‌‌‌‌‌‌دانید که اگر چه چنین معاملاتی نیاز به ریسک‌‌‌‌‌‌پذیری بالا دارند، اما در صورت درست انجام شدن، سود بسیاری نصیب سرمایه‌‌‌‌‌‌گذار خواهند کرد. معاملاتی که خرید و فروش در آن‌‌‌‌‌‌ها در یک روز انجام می‌‌‌‌‌‌شود، این امکان را به سرمایه‌‌‌‌‌‌گذار می‌‌‌‌‌‌دهد که در صورت تزریق سرمایه کلان، به سود کلان نیز برسد.

سرمایه گذاری و فرق آن با معامله‌گری چیست؟

سرمایه گذاری در بازار سرمایه و بورس چند سالیست که به‌ شدت مورد توجه مردم قرار گرفته است. واژه‌های بورس، سرمایه گذاری، تریدر یا معامله‌گر و تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و… نیز بسیار جستجو شده‌اند. این نشان از علاقه زیاد مردم به سرمایه گذاری و تریدری در این حوزه است. اما نکته‌ای که شاید مردم به آن خیلی توجه نمی‌کنند، این است که این واژه‌های سرمایه‌گذاری و تریدری باهم متفاوت هستند. در این مقاله قرار است راجع به تفاوت‌های یک تریدر و یک سرمایه‌گذار صحبت کنیم.

تعریف سرمایه گذاری چیست؟ سرمایه ‌گذار کیست؟ تریدر کیست؟ ویژگی‌های هریک کدامند؟ چگونه بدانیم که کدامیک برای ما بهتر است؟ اگر می‌خواهید جواب همه این سوال‌ها را بدانید و بتوانید برای آینده خود تصمیم بهتری بگیرید، تا آخر این مقاله را با دقت مطالعه کنید.

سرمایه چیست؟

در ابتدا برای این‌که بدانیم سرمایه چیست، باید بدانیم تعریف دارایی‌ چیست و انواع آن کدامند؟

دارایی‌های ما در زندگی به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند؛ دارایی‌های هزینه‌ای و دارایی‌های سرمایه‌ای. دارایی‌هایی که هزینه‌ای هستند، در طول مدت از ارزش آن‌ها کاسته می‌شوند و به اصطلاح جز هزینه‌های زندگی ما محسوب می‌شوند. به‌عنوان مثال خودرو و گوشی موبایل و پوشاک و… همه اینها جز دارایی‌های هزینه‌ای ما هستند که بر اثر گذر زمان و استفاده ما مستهلک شده و از ارزششان کاسته می‌شود.

اما در مقابل دارایی‌هایی مثل زمین، آپارتمان، طلا و سهام و… دارایی‌های سرمایه‌ای ما هستند. شما هرچه از زمینتان استفاده کنید از ارزش آن کاسته نمی‌شود. طلا را هرچه به گردن بیاویزید و دست بخورد، قیمتش مستهلک نمی‌شود. اما کافی است تا جعبه گوشی همراهتان را باز کنید تا ارزشش به نصف قیمت کاهش پیدا کند.

ملک یک دارایی سرمایه‌ای محسوب می‌شود

آیا خودرو یک دارایی و نوعی سرمایه گذاری است؟

خودرو در همه جای جهان جز دارایی‌های هزینه‌ای به حساب می‌آید، اما در ایران جز دارایی‌های سرمایه‌ای محسوب می‌شوند که این یک اشتباه مرسوم در ایران است. این روزها مردم برای سرمایه‌گذاری، به خرید خودرو روی آورده‌اند. کار به جایی رسیده که مردم صف می‌ایستند تا خودرویی بخرند که حتی چیزی از آن نمی‌دانند. اما نکته مهم اینجاست که مردم فقط برای سود فروشش این کار را می‌کنند و شاید اصلا به خودرو نیازی نداشته باشند. حتی برای آن‌ها مهم نیست که خودروی مورد نظر چه کیفیتی دارد و اصلا ایمن است یا خیر.

دقیقا حباب گل لاله نیز چنین مشخصاتی داشت. بعد از مدتی مردم جهان گل لاله را به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای حساب می‌کردند و تنها برای فروش به دیگران با قیمت بالاتر و سودش آن راخریداری می‌کردند. اما این باعث نشد که گل لاله همیشه به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای باقی بماند.

در واقع خودرو را باید یک کالای مصرفی بادوام نامید. کالایی که به سرعت یک بسته چیپس مصرف نمی‌شود، اما به مرور ارزش خود را از دست می‌دهد.

سوال: آیا اگر خودروی پراید با قیمت یک میلیون تومان و از دم قسط به وفور در ایران وجود داشت و خرید آن به راحتی خرید یک آب معدنی بود، باز هم مردم آن را برای سرمایه گذاری انتخاب می‌کردند؟

خوب به این موضوع فکر کنید. حتی در ایران نیز، خودرو نمی‌تواند برای همیشه یک کالای سرمایه‌ای باقی بماند.

سرمایه گذاری چیست؟

سرمایه گذاری عبارت است از تبدیل وجوه مالی به یک یا چند دارایی سرمایه‌ای و نگهداری آن‌ها به منظور افزایش ثروت.

سرمایه، در لغت به معنای سرِ مایه، یا سرچشمه پول است. سرمایه‌گذار، منابع نقد و شبه نقد خود را به شکلی به‌کار می‌بندد که برایش یک جریان نقدی ایجاد کند.

برای مثال وقتی یک دستگاه بازی می‌خریم، پول خرج می‌کنیم. اما وقتی یک دستگاه بازی را در شهربازی می‌گذاریم و از سود حاصل از آن بهره می‌بریم، داریم سرمایه گذاری می‌کنیم.

سرمایه گذار کیست؟

مشخصا سرمایه‌ گذار نیز شخصی است که عمل سرمایه گذاری را انجام می‌دهد. این افراد معمولا با هدف توسعه سرمایه خود و بهره‌مندی از منافع اقتصادی آن در آینده این کار را انجام می‌دهند. بنابر این سرمایه گذاری بیشتر در دیدگاه بلندمدت معنی پیدا می‌کند.

سرمایه گذاری، شبیه به کاشتن یک درخت است، به امید بهره‌مندشدن از میوه‌های آن. کسی که یک درخت می‌کارد، می‌خواهد ده سال، بیست سال، یا برای تمام عمر از این درخت بهره‌مند شود. هرچند شاید روزی درخت خود را بفروشد، اما دیدگاه اصلی او فروش درخت به قیمتی بالاتر نیست. درخت برای او واسطه تولید میوه است.

چنین فردی چندان به نوسان قیمت درخت توجه ندارد، برای او بازار میوه است که اهمیت دارد.

به تعبیر وارن بافت، سرمایه‌ گذار موفق کسی نیست که هوش بسیار زیادی دارد. بلکه عامل اصلی موفقیت یک سرمایه‌ گذار، صبر بالا است.

تریدر یا معامله‌گر کیست؟

تریدر یا معامله‌گر کسی است که اقدام به خرید و فروش دارایی‌ها در کوتاه مدت می‌کند. او این کار را با هدف کسب منفعت از نوسانات قیمتی انجام می‌دهد، پس می‌توان گفت که ذات عمل معامله‌گری در بلندمدت نیست.

برای این که به رابطه بین زمان در تریدری و سرمایه‌گذاری پی ببریم، باید به نکته زیر دقت کنیم:

به‌عنوان مثال وقتی شما یک واحد آپارتمان می‌خرید، احساس برنده بودن می‌کنید. چون می‌دانید که ارزش آن در آینده بیشتر از قیمت پرداختی شما است و شما برای توسعه دارایی‌هایتان در آینده و بهره‌برداری از منافع آن این اقدام را انجام داده‌اید. اما این آینده دقیقا یعنی کی؟ فردا؟ هفته بعد؟ ماه بعد؟

کمی به این موضوع فکر کنید. آیا وقتی شما خانه‌ای می‌خرید انتظار دارید که از فردا قیمت ملک شما رشد کند؟ اصلا هدف شما از این درک معامله‌گر کیست ؟ درک معامله‌گر کیست ؟ که که ملکی را می‌خرید چیست؟ آیا با این دید می‌خرید که هفته بعد آن را بفروشید؟

اکثر مردم برای خرید ملک دید بلند مدت دارند. به‌عبارت دیگر شاید کمتر باشد که ملکی را برای فروش در هفته بعد خریداری کند. پس خرید ملک را می‌توانیم در دسته سرمایه‌گذاری‌ها قرار دهیم و درواقع کسانی که ملک می‌خرند، سرمایه گذاری می‌کنند.

دسته سوم

بنیامین گراهام از دسته سوم فعالان بازارسرمایه هم اسم می‌برد. معامله‌گرانی که سواد کافی برای سفته‌بازی ندارند، با اصول سرمایه گذاری هم آشنا نیستند. آن‌ها در عمل دارند سهم را به امید فروش در قیمت بالاتر می‌خرند و نوسان‌های روزانه قیمت برایشان مهم است. اما ضعف دانش خود را در پس عنوان سرمایه‌گذار پنهان می‌کنند.

این افراد در عمل، معامله‌گرانی با افق زمانی طولانی‌تر هستند، نه سرمایه‌گذار.

کافی است بازار برای مدتی رنج باشد، آن‌وقت می‌بینیم که سود تقسیمی و بازدهی‌های آهسته و پیوسته برایشان اهمیتی ندارد و شاید به نوسانگیری بلندمدت در بازارهای دیگر مثل طلا و مسکن روی بیاورند.

البته این کار از نظر قانونی و اخلاقی ایرادی ندارد. اما خوب است که فرد خودش را بهتر بشناسد و بداند که دقیقا دارد چه کار می‌کند.

سرمایه گذاری کنیم یا معامله‌گری؟

جالب است بدانید که قیمت ملک هم دارای نوسان‌های زیادی است، منتهی ما آن را نمی‌بینیم. اگر قیمت ملک هر روز روی تابلوی بازار ثبت می‌شد، شاید خیلی‌ها از ترس نوسان‌های قیمتی، هیچوقت به سراغ آن نمی‌آمدند. پس درمی‌یابیم که سرمایه ‌گذار بودن و یا تریدر بودن به روحیات خودمان نیز بستگی دارد. واقعیت این است که ما باید ابتدا روحیات خودمان را بشناسیم تا ببینیم کدامیک برایمان بهتر است و از لحاظ شخصیتی کدام فعالیت با روحیات درک معامله‌گر کیست ؟ درک معامله‌گر کیست ؟ ما سازگارتر است.

سوال این است که سرمایه‌گذار باشیم یا یک معامله‌گر؟ در ادامه به ویژگی‌های خاص برای یک فرد سرمایه‌ گذار و یا یک تریدر اشاره می‌کنیم.

تحمل صبرتان چقدر است؟

روزی یکی از دوستانم راجع به سهمی در بازار بورس آمریکا از من نظر خواست. او هدف از خریدش را بلندمدت اعلام کرد که من هم نظرش را تایید کردم و گفتم برای خرید گزینه خوبی است. بعد از یک هفته دوباره دوستم را دیدم و از او پرسیدم که آیا سهمی که گفته بودی را خریدی؟ او خیلی جدی گفت که فروختمش!

من با کمال تعجب از او پرسیدم که مگر نگفتی که برای بلندمدت خرید کردی؟

گفت: بله، من هم دو روز سهم را نگهداشتم و بعد فروختم.

اینجا بود که فهمیدم تعریف بلندمدت و کوتاه‌مدت برای آدمهای مختلف متفاوت است.

شما باید بدانید که آستانه صبرتان چقدر است. یکی مثل دوست من بلندمدت را تنها در دو روز می‌بیند و یکی هم مثل وارن بافت چهل سال سهامدار سهم کوکاکولا است. اگر صبرتان محدود است سرمایه‌ گذاری تقریبا برای شما بی‌معنی خواهد بود. زیرا سرمایه‌گذاری‌ها عملا درک معامله‌گر کیست ؟ در بلندمدت (به معنای واقعی) سودآور هستند.

تا چه حدی ریسک‌پذیر هستید؟

در دنیای معامله‌گری همواره ریسک کارتان بالا است. اگر در معاملاتتان تحمل ضرر را ندارید و یا استرس روی نتیجه کار شما تاثیر می‌گذارد، باید در استراتژی خود تجدید نظر کنید. میزان تحمل ضرر در افراد مختلف با شخصیت‌های مختلف کاملا متفاوت است. همچنین میزان سرمایه نیز در این امر دخالت دارد.

یکی از روش‌هایی که می‌توانید میزان تحمل ضرر را در خودتان اندازه بگیرید این است که وقتی یک معامله باز می‌کنید، تا چه حد ذهنتان را درگیر درک معامله‌گر کیست ؟ می‌کند؟ اگر معامله‌ای را وارد شدید که هنگام شب و در خوابتان هم درگیرش هستید، یعنی ذهن شما هنوز آمادگی تحمل آن حجم از معامله و ضررهای احتمالی را ندارد.

در این مرحله باید حجم معاملاتتان را کاهش دهید و آنقدر این عمل را تکرار کنید که دیگر ذهنتان درگیر مقدار ضرر در معامله نباشد. اگر مقدار حجم معاملات شما پس از کاهش به اندازه‌ای بود که دیگر سودش برایتان ارزشی ندارد، یعنی معامله‌گری با روحیات و شخصیت شما سازگار نیست.

پیشنهاد می‌کنم که سعی کنید بدون هیچ تعصبی تست فوق را روی خودتان انجام دهید.

پیروی از نظم و پایبند بودن به استراتژی

یکی از عوامل مهمی که هر معامله‌گری باید به آن دقت داشته باشد، این است که در معاملات خود یک نظم خاص داشته باشد و سعی کند این نظم را در هر شرایطی حفظ کند. داشتن استراتژی به نظم‌دهی معاملات یک تریدر کمک زیادی می‌کند. ولی این که تا چه حد به قوانینی که خود وضع کرده‌اید پایبند می‌مانید، به شما مربوط است.

یک معامله‌گر حرفه‌ای به استراتژی خود ایمان دارد و حتی در ضرر نیز به آن پایبند است. اگر نمی‌توانید روی یک قاعده خاص حرکت کنید و تصمیم خود را سریع عوض می‌کنید، سرمایه‌ گذاری برای شما گزینه راحت‌تری از معامله‌گری است.

چرا یک جراح مغز و اعصاب فوق حرفه‌ای، هیچ وقت عزیزان خود را جراحی نمی‌کند. آیا واقعا بلد نیست و نمی‌داند یا نمی‌تواند؟ او برای این که حساسیت کارش را می‌داند و برای این که احساساتش را در کارش دخالت ندهد این کار را انجام نمی‌دهد.

تا چه حد احساسی هستید؟

این نکته یکی از مهم‌ترین نکات در ویژگی‌های فردی یک سرمایه‌گذاریا یک معامله‌گر است. از خودتان بپرسید که با قرار گرفتن در شرایط بحرانی چقدر روی خود کنترل دارید؟ آیا زود عصبانی می‌شوید؟ آیا زودرنج هستید؟ عواطف روی تصمیمات زندگی شما چقدر تاثیرگذار هستند؟

جواب این سوالات را کسی بهتر از خود شما نمی‌داند. پس در جواب سوالات بالا خودتان را قانع نکنید و سعی کنید که با خودتان در این موارد صادق باشید. درواقع هرچقدر این احساسات در شما قوی‌تر باشد، کار شما برای کنترل این احساسات در کارتان سخت‌تر می‌شود.

به این نکته فکر کنید که چرا یک جراح مغز و اعصاب فوق حرفه‌ای، هیچ وقت عزیزان خود را جراحی نمی‌کند. آیا واقعا بلد نیست و نمی‌داند یا نمی‌تواند؟ او برای این که حساسیت کارش را می‌داند و برای این که احساساتش را در کارش دخالت ندهد این کار را انجام نمی‌دهد.

کنترل احساسات در معامله‌گری یکی از مهمترین عوامل برای کسب موفقیت در این راه است

یک معامله‌گر حرفه‌ای نیز هیچ‌گاه در معاملات خود احساسات را دخالت نمی‌دهد و همواره سعی دارد از نگاه منطق به آن نگاه کند. به‌عبارت دیگر معامله‌گر موفق و حرفه‌ای کسی است که سودها و زیان‌ها هیچ تاثیری بر روحیه او ندارد، زیرا او می‌داند که ترید احساسی از روی ترس یا طمع، آغاز یک زیان بزرگ است.

اگر روی احساسات خود کنترل زیادی ندارید، بهتر است تایم فریمی که معاملاتتان را در آن انجام می‌دهید بالاتر ببرید. زیرا نوسانات در تایم فریم‌های بالاتر کندتر انجام می‌شوند و همین موضوع باعث می‌شود که کمتر درگیر احساسات مقطعی در معاملاتتان شوید. اگر تایم فریمتان آن‌قدر بالا رفت که دیگر معاملاتتان به یک سرمایه ‌گذاری تبدیل شد، پس روحیه کاری شما هم همان است.

نداشتن تعصب و غرور

یکی از ویژگی‌های بارز و مهم در معامله‌گران بازارهای مالی این است که مغرور هستند، اما متعصب نیستند. بین غرور و تعصب یک مرز باریک وجود دارد که اگر غرور به تعصب تبدیل شود می‌تواند زیان‌های زیادی را برای یک معامله‌گر به‌دنبال داشته باشد. یک معامله‌گر حرفه‌ای به تحلیل‌ها و استراتژی معاملاتی خودش ایمان دارد و همواره به استراتژی خود پایبند است؛ اما هرگز روی آن‌ها تعصب ندارد و هیچ وقت روی نظر خودش پافشاری نمی‌کند. بلکه طبق استراتژی معاملاتی که دارد، مداوم خودش را با روند بازار منطبق می‌سازد.

هدفتان از ورود به بازارهای مالی چیست؟

اگر خواستید روزی وارد بازارهای مالی بشوید این سوال را حتما از خود بپرسید که چرا قصد دارید وارد بازارهای مالی بشوید؟ اگر جوابتان رسیدن به سود و پولدار شدن است، متاسفانه گزینه اشتباهی را انتخاب کرده‌اید. حتما این جمله را شنیده‌اید که می‌گویند بیش از 90% از معامله‌گران در بازارهای مالی زیان‌ده هستند. علت این امر جواب همان سوال است. باید معامله‌گری در بازاهای مالی را به‌عنوان یک شغل ببینید. آیا کسی که کاسب و مغازه‌دار است فقط برای سودش این کار را کرده؟

جواب: خیر او مغازه داری را به‌عنوان یک شغل انتخاب کرده و از این راه زندگی می‌کند. ممکن است گاهی سود کند و گاهی هم ضرر. دقت کنید که هیچ فروشنده‌ای بخاطر ضرر در یک ماه مغازه خود را جمع نمی‌کند. مشکلات شغلی یک معامله‌گر نیز زیاد هستند. یک معامله‌گر واقعی نیز ضرر در معاملاتش را با جان و دل می‌پذیرد، اما از ایجاد زیان زیاد نیز جلوگیری می‌کند. او قبول دارد که ضرر نیز جزئی از معاملات او است و برای این کار همواره روی بهتر شدن استراتژی و روانشناسی خودش کار می‌کند.

معامله‌گر واقعی طمع را در خودش کشته و اصلا به دنبال کسب سود بالا در کوتاه مدت نیست؛ بلکه بیشتر به دنبال ماندن است. به قول وارن بافت “اگه کسی کسب سود بالا در کوتاه مدت را با لحن مطمئن وعده داد، لبخند زنان از او دور شوید.

آیا باید هر روز معامله کرد؟

خیلی مرسوم است که می‌گویند معامله‌گری در بازارهای مالی، یک کرم درونی را در انسان ایجاد می‌کند. این کرم همواره او را به معاملات بیشتر تشویق می‌کند. یکی از مشکلاتی که معمولا مردم دارند این است که فکر می‌کنند هر روز باید معامله کنند. به‌عبارت دیگر اگر یک روز در بازار بورس یا فارکس معامله نکنند، شب خواب به چشمانشان نمی‌آید.

این یک ذهنیت غلط برای معامله‌گران حاضر در بازارهای مالی است. بعضی از اوقات برای من پیش می‌آید که در طول یک هفته نیز هیچ معامله‌ای نمی‌کنم، چون درک شرایط بازار در آن هفته برایم سخت است. مطمئن باشید این نکته باعث کوچک شدن و سرشکستگی شما نخواهد بود.

نتیجه گیری فرق بین معامله‌گری و سرمایه ‌گذاری چیست؟

در این مقاله سعی کردیم که فرق بین سرمایه گذاری و معامله‌گر را شرح دهیم و ویژگی‌ها و خصوصیات فردی یک معامله‌گر و یک سرمایه ‌گذار را باهم بررسی کنیم، تا بتوانیم استراتژی بهتری را برای ورود و کار کردن در حوزه بازاهای مالی به‌کار ببریم. واقعیت این است که هرچه بیشتر روی روانشناسی خودتان کار کنید نتیجه بهتری در انتظار شما خواهد بود. یادتان باشد که خودتان بهترین قاضی در این مورد هستید، پس سعی کنید همواره با خودتان در این مورد صادق باشید. زیرا خودتان را هیچ وقت نمی‌توانید گول بزنید.

اگر این مقاله برایتان مفید بوده لطفا آن را با دیگران به اشتراک بگذارید و اگر سوالی در مورد موضوع این مقاله دارید ان را برایمان کامنت کنید. حتما شخصا به آن‌ها پاسخ خواهم داد.

می توانید ویدیوهای بیشتری از تالار بورس را در شبکه اشتراک ویدیو آپارات و همچنین کانال یوتیوب تالار بورس دنبال کنید.

۶ کتاب آموزش فارکس که جهت معامله در فارکس باید بخوانید

بر اساس شواهد و تجربه می‌توان اذعان داشت که افراد موفق در حوزه معامله در بازار فارکس 6 کتابی که در این مقاله معرفی شده است را مطالعه کرده‌اند، از این رو با عنوان 6 کتاب برتر فارکس به بررسی این کتاب ها می پردازیم.

این روزها تب و تاب معامله گری حسابی در کشورمان راه افتاده و افراد زیادی را در اطراف خود می‌بینیم که در بازارهای مالی مختلف (بورس، فارکس، کریپتو و . ) مشغول به فعالیت هستند.

قطعا دلیل این استقبال زیاد را می‌توان پتانسیل بالای درآمد زایی این بازارها دانست نکته‌ای که تمامی این افراد و حتی شما که در حال خواندن این مطلب هستید به آن پی بردید.

اما همان طور که می‌دانیم در کنار پتانسیل بالای درآمدزایی، ریسک بالایی هم در این بازارها وجود دارد که چنانچه بدون داشتن آگاهی کافی و دانش به روز به این بازارها ورود کنیم ممکن است دچار ضررهای جبران ناپذیری شویم.

از همین جهت و در راستای آموزش فارکس برای مبتدیان امروز قصد داریم ۶ کتاب برتر برای آموزش معامله گری در بازار فارکس به عنوان قوی ترین بازار مالی دنیا، معرفی کنیم که قطعا مطالعه و درک این کتاب ها، کمک زیادی به پیشرفت و بهبود کیفیت معاملات شما خواهد کرد.

پیشنهاد ویژه: دوره فارکس ، برترین دوره آموزش فارکس برای فارسی زبانان

مجموعه کتب آموزش فارکس برای مبتدیان

پیش از بررسی کتاب‌های انتخاب شده اجازه دهید ابتدا کمی به بررسی انواع کتاب فارکس موجود در بازار بپردازیم و سپس با دیدی آگاهانه تر به سمت معرفی کتاب ها و در نهایت انتخاب کتاب مد نظر و مناسب خود حرکت کنیم.

به طور کلی مجموعه کتاب های بازار فارکس به سه دسته تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و روانشناسی معامله گری تقسیم شده و هر کتاب فارکس معمولا به بررسی یکی از این موارد میپردازد.

این سه حوزه که در ادامه بیشتر بدان خواهیم پرداخت دقیقا همان اصول و قواعدی هستند که برای تبدیل شدن به یک معامله گر حرفه ای در بازار نیاز است.

کتاب های تحلیل تکنیکال

این دسته از کتاب‌ها با آموزش مفاهیم تحلیل تکنیکال به مخاطب خود، سعی در درک بهتر حرکات قیمت در گذشته و آینده بازار را دارند.

تمامی مواردی که بر روی چارتها تاکنون دیده‌ایم (نواحی، اندیکاتورها، الگوها و . ) جزو این دسته و سبک از تحلیلگری می‌باشند.

همچنین امروزه با توجه به رشد و افزایش استقبال معامله گران از این سبک، بسیاری از کتاب های فارکس موجود در بازار، در این دسته قرار میگیرند.

کتاب های تحلیل بنیادی

نوع دوم مجموعه کتب فارکس موجود در بازار، مربوط به آموزش تحلیل بنیادی می‌باشد.

این سری کتب، با آموزش مفاهیم اقتصادی (به طور مثال شاخص بهای تولید کننده، شاخص خرده فروشی و بسیاری از فاکتورهای دیگر) سعی در رسیدن به درک درستی از بازار دارند تا در نهایت با توجه به تقویت یا تضعیف شدن یک ارز، آینده حرکتی آن را در مقابل ارز دیگر سنجیده و تخمین زنند.

با توجه به برخی مسائل موجود در بازار همچون هیجانات معامله گران، باعث شده که استقبال زیادی از این سبک تحلیل گری صورت نگیرد (در مقایسه با تحلیل تکنیکال) و طبیعتا کتاب های کمتری در این زمینه نوشته شود.

پیشنهاد ویژه: آموزش فاندامنتال فارکس و اقتصاد کلان مجموعه آموزش بورس

کتاب های روانشناسی معامله گری در فارکس

این سری از کتاب ها با تکیه بر این اصل که درصد زیادی از موفقیت هر معامله گر جنبه روانی و ذهنی داشته، اقدام به آموزش مسائل روان شناسی معامله گری در فارکس نموده است.

معمولا در این کتب، علاوه بر ایجاد یک ساختار ذهنی برای مخاطب، نظم و انضباط کاری جهت حصول نتیجه بهتر در معاملات، به افراد آموزش داده می‌شود که امری بسیار ضروری در بازار می‌باشد.

لذا از جایی که معامله گری و مخصوصا فعالیت در بازار فارکس هیجانات زیادی به همراه دارد، مخاطب این گونه کتابها در صورت مواجه شدن با این هیجانات از جایی که قبلا آموزش دیده است، معمولا منطقی تر برخورد کرده و نتایج بهتری کسب می نماید.

حال که با این سه دسته کتاب آموزش فارکس آشنا شدید در ادامه قصد داریم به معرفی ۶ کتاب فارکس که با دقت و ظرافت خاصی از میان کتب موجود در بازار برگزیده شده است بپردازیم.

هدف ما از انتخاب این ۶ کتاب فارکس به گونه ای بوده که هر سه مبحث مورد نیاز جهت تبدیل شدن به یک معامله گر حرفه ای، در برگرفته شود به نحوی که شما صرفا با مطالعه این چند کتاب محدود، بتوانید بیشترین بهره را برده و به درک نسبتا خوبی از بازار دست یابید، پس با ما همراه باشید.

۱. کتاب معامله گر پرایس اکشن اثر لنس بگز

اگر به دنبال یک کتاب معامله در فارکس خوب هستید که بتواند در زمانی محدود، دید نسبتا جامع و کاملی از بازار به شما ارائه دهد، نباید از خواندن این کتاب غافل بشید! بنا به گفته نویسنده، در نگارش این کتاب همیشه دو هدف پیش رو بوده است:

1. توضیح شیوه نگرش صحیح به چارت ها به منظور استفاده درست و به جا از پرایش اکشن و مدیریت فرصت‌های معاملاتی
2. بیان مراحل تکاملی یک فرد به منظور تبدیل شدن از یک معامله گر مبتدی به معامله گر حرفه‌ای

همانطور که در اهداف درک معامله‌گر کیست ؟ نگارش بیان شده است، این کتاب با ارائه دیدی صحیح نسبت به بازار، ضمن آموزش به خواننده کمک میکند تا درک بهتری از واقعیت چارتها داشته باشد. سپس با ارائه برخی موارد مربوط به روان شناسی بازار، سعی در ارتقا و رشد ذهنی معامله گر دارد.

همچنین نکته مثبت دیگری که در این کتاب فارکس بسیار یافت می‌شود، ذکر مثال‌ها و تمرین‌های فراوان همراه با نمایش چارتهای مختلف می‌باشد که باعث می‌شود این کتاب را از سایر کتاب‌های بازار فارکس متمایز نماید.

و در نهایت روند نگارش کتاب به گونه ای ست که به مخاطب خود کمک میکند تا بتواند استراتژی معاملاتی خود را بر مبنای اصول و روش های ذکر شده بیابد و با اکتفا به آن معاملات موفق تری داشته باشد.

۲. معامله گر منضبط اثر مارک داگلاس

اگر شما هم معتقد هستید که موفقیت در معامله گری صرفا با داشتن دانش تحلیل تکنیکال و بنیادی امکان پذیر نیست و عامل سومی به نام روان شناسی معامله گری نقشی بسیار کلیدی ایفا میکند، باید بگوییم این کتاب مخصوص شماست!

چه بخواهیم یا نخواهیم باید بپذیریم که حتی بهترین معامله گران دنیا نیز در انجام تحلیل ها و معاملات خود گاها دچار اشتباهاتی شده که باعث می‌شود در کنار معاملات سودده، برخی معاملات خود را با ضرر ببندند.

پس چه بهتر که همواره اشتباهات خود را بپذیریم و با بستن معاملات ضررده، کل سرمایه خود را در معرض ریسک قرار ندهیم.

در همین راستا مارک داگلاس معتقد است که موفقیت در معامله گری ۸۰ درصد جنبه روانی داشته و تنها ۲۰ درصد دیگر مربوط به روش های معامله گری تحلیل تکنیکال و یا بنیادی می‌باشد.

در نهایت مطالعه و عمل به دستورات این کتاب، ابعاد جدیدی از خودشناسی، نظم و انضباط در بازارهای مالی را به روی شما خواهد گشود که لازمه موفقیت در هر بازاری از جمله فارکس می‌باشد.

مقاله پیشنهادی: بهترین نوع تحلیل در فارکس چیست؟

۳. تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه اثر جان مورفی

امروزه تحلیل تکنیکال جایگاه ویژه ای در بین معامله گران مختلف از سراسر دنیا پیدا کرده و چه خوب است که این علم از زبان یکی از بزرگان این امر همچون جان مورفی آموخته شود. فردی که در سال ۱۹۹۲، به واسطه مشارکت چشم گیر خود در زمینه تحلیل تکنیکال موفق به دریافت جایزه از فدراسیون بین المللی تحلیل گران تکنیکال شده است.

مطالعه کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه که دست مایه ۴۰ سال تلاش و تجربه این تحلیل گر خوش نام و موفق می‌باشد به تمامی افرادی که قصد فعالیت حرفه ای در بازارهای مالی دارند توصیه می‌شود چرا که حاوی مطالب و نکات بسیار زیادی است که قطعا هر معامله گر تازه وارد و یا حرفه ای بدان نیاز خواهد داشت.

۴. الگوهای شمعی ژاپنی اثر استیو نیسون

همانطور که می‌دانید معامله گری شامل یک روش یا قانون ثابت و مدون نیست و افراد سبک و سیاق معامله گری خاص خود را دارند.

عده‌ای خود را معامله گر پرایس اکشن دانسته و عده ای برمبنای اندیکاتورهای مختلف معاملات خود را انجام می‌دهند.

فارغ از این که سبک معاملاتی افراد چیست، الگوهای شمعی ژاپنی را میتوان جزء جدا نشدنی بسیاری از چارتها و معاملات دانست و اینجاست که استیو نیسون میگوید کندل ها، چراغ راه معامله گری هستند!

در وصف اهمیت این کندل های به ظاهر ساده هر چی بگوییم کم گفته ایم چرا که در دل خود حاوی پیام های بسیار ارزشمندی بوده که درک صحیح و دانستن زبان آنها، کمک شایانی به موفقیت در معاملات خواهد کرد.

استیو نیسون که خود معرف نمودارهای شمعی ژاپنی به دنیای غرب است، در این کتاب تمامی دانسته‌ها و تجربیات خود را جمع آوری نموده و با بیانی جذاب همراه با مثال ها و تصاویر مختلف سعی در آموزش زبان کندل ها به مخاطبان خود دارد.

پیشنهاد مطالعه: آموزش رایگان فارکس ، برای کسانی که به دنبال یادگیری فارکس هستند!

۵. مجموعه کتاب های پرایس اکشن ال بروکز

امروزه شاید کمتر بتوان معامله گر پرایس اکشنی را یافت که تاکنون نامی از ال بروکز و یا آثار وی نشنیده باشد.

ال بروکز با تشریح متد معامله گری روزانه خویش در آثارش، به دنبال آموزش استراتژی‌ها و روش هاییست که مخاطب بتواند بدون توجه به روند، در هر بازاری کسب سود نماید.

از همین جهت وی تجربیات خود را در سه کتاب به نام های روندها، محدوده های معامله و بازگشت ها گردآوری نموده که مطالعه این سه کتاب قطعا کمک شایانی به موفقیت شما در بازارهای مالی از جمله فارکس خواهد کرد.

بنا به گفته نویسنده، این کتاب ها باید به صورت گام به گام و به ترتیب (یعنی ابتدا کتاب روندها، سپس محدوده های معامله و در پایان کتاب بازگشت ها) مطالعه شوند تا بتوان بهترین نتیجه را دریافت نمود. البته لازم به ذکر است که این سه کتاب فارکس برای مبتدی ها مناسب نبوده و در واقع سطح کتابها کمی فراتر از سطح یک معامله گر تازه وارد میباشد و بهتر است قبل از تهیه و مطالعه این مجموعه کتاب بازار فارکس، آشنایی مقدماتی با تحلیل تکنیکال را داشته باشید.

پيشنهاد مطالعه: بروكر فارکس

۶. تحلیل موج های الیوت در بازار سرمایه اثر رابرت ر. پریچر

همانطور که قبلا گفته شد افراد مختلف در انجام معاملات خود، از متد و سبک‌های متفاوت بهره می‌گیرند که یکی از متداول ترین این متدها، تحلیل بر اساس امواج الیوت می‌باشد.

روشی مشهور که تقریبا می‌توان گفت هر فعال بازار سرمایه، کم و بیش در مورد آن شنیده و یا حتی در موارد بسیاری به طور ناخود آگاه از آن بهره برده است!

حال شاید این سوال برایتان پیش بیاید که چرا ناخودآگاه؟

به این دلیل که اساس تئوری امواج بر پایه الگوهای هارمونی طبیعی رخ می‌دهد و از جایی که انسان بخشی از طبیعت است، پس دور از ذهن نبوده که در مواردی به طور ناخواسته از این الگوها استفاده نماید.

رابرت پریچر در این کتاب که مشتمل بر هشت فصل می‌باشد به بررسی نظریه الیوت در بازار سرمایه پرداخته و ضمن تشریح کامل این امواج همراه با موارد عملی، رابطه امواج با نسبت های فیبوناچی را به طور ملموس بیان نموده است.

چناچه شما هم از علاقه مندان مبحث تئوری امواج الیوت هستید، مطالعه این کتاب را به شما توصیه می‌کنیم چرا که سرشار از نکات آموزنده و مفید خواهد بود.

سخن پایانی

از این که تا پایان این مطلب ما را همراهی نمودید صمیمانه سپاسگزاریم.

همانطور که امروزه برای موفق بودن در هر حرفه‌ای باید دانش خود را به روز نگه داریم، معامله گری هم طبیعتا مستثنی از این قاعده نخواهد بود و همیشه باید به امر آموزش توجه ویژه ای داشت.

این مطلب جهت آشنایی هرچه بیشتر علاقه مندان به ورود به بازار فارکس و همچنین آموزش فارکس برای مبتدیان تهیه شده بود، امیدواریم معرفی 6 کتاب برتر فارکس پاسخگوی نیاز شما عزیزان بوده باشد.

چناچه تجربه مطالعه کتاب یا کتاب‌های مشابه دیگری دارید، خوشحال خواهیم شد که نظرات و تجربیات خود را با ما به اشتراک بگذارید.

ترید چیست و تریدر کیست؟

شاید بتوان بازارهای مالی را بعنوان یک پدیده به سیمای زنی دلربا تشبیه کرد، زنی که تنها چشم و ابروهای زیبا دارد و بینی و دهانش پشت ماسکی پنهان شده است. بینندگان دسته دسته مجذوب چشم های شهلای آن می شوند اما به مجرب اینکه سر را روی زانوهایش می گذارند و مسخ نگاه پر نفوذش می شوند، ماسک را کنار میزند و با دندان ها تیز و برنده اش گلوی نحیف قربانی را پاره پاره می کند. این واقعیت را زمانی می توان به عینه درک کرد که میفهمیم 95 درصد از فعالین بازار مالی فارکس بازنده اند! هرگاه که واژه تریدر را می شنویم باید تصویر آن مرد یا زن مرتب و شیک پوشی که با لبخند نمودار ها را می نگرد از ذهن بیرون کنیم و در عوض چهره فردی را در ذهن بسازیم که نگرانی های مستمرش او را پیر و فرسوده کرده است.

ترید یا تجارت به هر نوع معامله ای گفته می شود که بین دو شخص صورت بپذیرد در یک طرف معامله فرد چیزی را میخرد و در طرف دیگر چیزی را میفروشد. به شرکت کنندگان در این تبادل نیز تریدر یا معامله گر می گویند. امروز این واژه خاصه در کشور ما به کسانی اطلاق می شود که بازارهای مالی مانند بورس فعالند و خرید و فروش انجام میدهند. مقوله ترید تا سالها در اروپای قرون وسطی با نگاهی خصمانه تحلیل می شد. کشیش ها و اسقف ها به تریدرها یا همان تاجران به دیده افرادی که عمدا مرتکب گناه میشوند می نگریستند چرا که کار آنها را بی فایده می شمردند و تریدرها را افرادی طماع و مضر میدانستند. آنچه ارزش داشت فئودالیسم( زمین داری)، کشاورزی بود، تا آنکه با نظریه آدام اسمیت و تعریف جدیدی از روابط تجاری انسانی همه چیز دگرگون شد و رفته رفته نقش مهم و حیاتی تجارت و تاجران در جوامع انسانی به اثبات رسید.

در قرن 18ام معامله سهام یا ترید سهام همگانی شد و خیلی زود تبدیل به فرایندی تعیین کننده در اقتصاد شد. بازارهای مالی بشدت رشد می کردند و مردم برای کسب سود مازاد درآمد خود را در بورس سرمایه گذاری می کردند. بگذریم که چندین بار این بازارها وارد حباب های خانمان بر انداز شدند که از معروفترین آن ها می توان به جنون لاله های هلندی یا سرمایه گذاری مردم فرانسه روی سرزمین ها تازه یافت شده امریکا و شکست پروژه ای که به انقلاب فرانسه منجر شد، اشاره کرد. امروزه مفهوم ترید سهام و ارز با گذشته تفاوت بسیار کرده است. ما در روزگاری زندگی می کنیم که از افت قیمتها می توان سود برد تنها کافی است روند بعدی را درست تشخیص بدهیم. در دنیایی که با پیچیده ترین بازارهای مالی تنها با چند کلیک فاصله داریم شاید ترید کردن سهام و ارز ساده بنظر برسد، ساده ای که آسان نیست!

تفاوت ترید و سرمایه گذاری

قبل از هر چیز باید دانست که بین سرمایه گذاری و ترید تباین آشکار است؛ برای سرمایه گذاری اغلب باید دنبال عوامل بنیادین و پتانسیل ها باشید و بتوانید چشم انداز و آینده آن چه را که قصد سرمایه گذاری رویش را دارید، تا حد قابل قبولی ترسیم کنید، در حالی که در ترید باید روند قیمتی را در آینده بسیار نزدیک تر بیابیم، حال چه این روند تنزل قریب الوقوع باشد و چه صعودی دلکش. در ترید کردن نوسانات پر رنگ و مهم هستند لیکن در سرمایه گذاری اهمیتی ندارند. بازه زمانی سرمایه گذاری بیش از پنج سال است در حالی که ترید کردن گاهی مربوط به دقایق است. سرمایه گذاری عملی است که همه باید بدان مبادرت بورزیم و به کودکان خود بیاموزیم که چطور روی تکنولوژی های جدید، سهام، املاک و مستقلات و امثال اینها سرمایه گذاری کنند و چطور صبور باشند تا نتیجه بگیرند. سرمایه گذاری می تواند آینده را امن تر کند و دوره بازنشستگی را مفرح سازد ، اما درباره ترید کردن هیچ یک از اینها صادق نیست.

در واقع ترید کردن یک شغل تخصصی است و برای تریدر شدن روحیات فردی بسیار تعیین کننده است. بدون تخصص نمی توانید در هیچ بازاری ترید کنید. یک معامله گر طلا را در نظر بگیرید که در یک برهه از زمان طلا را میخرد و در زمان دیگری می فروشد او قطعا سالها در بازار فعال بوده و شکست ها و پیروزی های بسیاری را کسب کرده است اما اگر همین فردا من و شما وارد این بازار شویم، بزودی با ضرر فراوان از آن خارج میشویم. یک تریدر در زندگی شخصی صبور و دارای نظم است؛ انسانهای عجول و پر جنب و جوش کمتر شانس موفقیت در دنیای معامله گری دارند و از سوی دیگر اگر چنان صبور و کند باشند که به موقع از به بازار وارد و یا خارج نشوند، باز هم متضرر خواهد شد.

یک تریدر شاید(یا بهتر است بگویم قطعا) در سالهای ابتدایی با ضررهای متعددی مواجه شود، در حالی که وقتی وارد شغلی می شویم احتمالا از همان ماه اول کسب درآمد می کنیم. تریدر ها بعد از آن که تحلیل فاندامنتال و تکنیکال را می آموزند، تازه وارد مباحث پیچیده تری مانند مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه می شوند و در فاز نهایی باید همواره روی افکار و احساسات خود کار کنند و اعصابی فولادی برای خود بسازند. فاز نهایی جایی است که بیشتر آدم ها از آن عبور نمی کنند و شکست می خورند در واقع در نهایت تریدرها می فهمند که به جای رقابت با بازار باید با خودشان رقابت کنند و از دل آنچه هستند وجودی تازه و برتر بیافرینند. تریدرها بعد از سالها کار در بازارهای مالی و سیلی خوردن های مکرر از بازار می آموزند که دنیای عدم قطعیت براستی به چه معناست، آنها غرورشان را از دست می دهند و بیش از هر کسی با دیده ای پر از شک به جهان نگاه خواهند کرد. در واقع شغل معامله گری نوعی انسان سازی پیچیده است و برای بعضی از یک نقطه به بعد بحث سود و ضرر مطرح نیست بلکه شخصیتشان و هویتشان اهمیت میابد همان شأنی که مورد هجمه قرار گرفته و تا روزی که بار دیگر سود و ضرر اولویت قرار گیرد، گاهی سالها زمان لازم است.

با این وجود راحتی کلیک در خرید و فروش بسیاری را بر آن داشته تا در دوره اپیدمی دست به کار شوند و خود را در معرض آزمونی دشوار قرار بدهند، بی آنکه به مخاطرات واقف باشند و یا بدانند که در چه مسیری قدم نهاده اند. فشار تورمی و پاندمی کوید 19 بسیاری را به این ورطه سوق داده است تا پولی که برای آن خون دل خورده اند را به امید افزایش سرمایه به این بازارهای پر نوسان و مواج بیاورند در حالی که همه خود را جزو آن طبقه برنده کوچک می دانند. وسوسه اصلی ثروتمند شدن از طریق ترید کردن است در حالی که ثروتی که در ذهن داریم چیزی جز سراب نیست. تا چندی قبل معامله گران سهام در هر کوی و برزنی خود نمایی می کردند و امروز معامله ارز دیجیتال جوانان را مجذوب می کند غافل از اینکه زیر ماسک این زن زیبا، دندان های گرگ پنهان است.

اما انواع ترید را از نظر زمانی می توان به چند دسته کلی تقسیم کرد:

• خرید و فروش در بازه زمانی کوتاه که کمتر از یک روز بطول بیانجامد یا (scalping)
• خرید و فروش بازه زمانی میان مدت که عموما بیش از یکروز و کمتر از شش ماه است یا (Swing or Day tradings)
• خرید و فروشدربازه زمانی بلند مدت که بیش از شش ماه زمان میبرد (Long term trading )

اگر تریدی بیش از یکسال زمان ببرد در دسته سرمایه گذاری قرار می گیرد بنابراین بزرگترین تفاوت ترید و سرمایه گذاری زمانی است که یک سهم یا دارایی را نگهداری می کنیم، آنچه از موفق ترین سرمایه گذاران و تریدرها می توان آموخت این است که بهتر آنکه بنا به شرایط بین سرمایه گذاری و ترید کردن باید درک معامله‌گر کیست ؟ سیال بود یعنی درآمد حاصل از ترید را باید در جایی سرمایه گذاری کرد. زیرا سرمایه گذاری مهارتی است که مناسب همه انسانها از کارمند گرفته تا کارآفرینان است در حالی که ترید کردن یک شغل است و نیاز به مهارتهای خاص خود دارد.

ساده به معنای آسان نیست!

در نهایت اگر قصد دارید شغل ترید را بعنوان پیشه خود بر گزینید، باید بدانید وارد چه راه پر از سنگ لاخی شده اید، این مسیر از بسیاری راه ها که می توانید بروید پر پیچ خم تر است. در تحلیل ها همیشه همه امور سهل و ساده بنظر میرسد غربی ها برای آن کلمه Simple را استفاده می کنند اما در غرب مفهوم آسانEasy با مفهوم ساده متفاوت است، ترید ساده است اما آسان نیست. در پاسخ به این سوال که آیا درآمد یک تریدر بالاست باید گفت که لزوما نه همیشه. اگر شما یک پزشک باشید حتی بدون تخصص قادرید حداقل درآمدی را کسب کنید حال آنکه در دنیای معامله گری نداشتن تخصص به معنای نتنها نداشتن درآمد بلکه به معنای ضرر مالی است بنابراین ترید اگرچه به نظر ساده میرسد اما هرگز نباید فراموش کنید که آسان نیست.

تریدرهای بزرگ

نمی توان از ترید سخن گفت اما اشاره ای به بزرگان آن نکرد. در این جا چند تن از معروف ترین تریدرهایی که در قید حیات هستند را آورده ایم. در میان این تریدر های موفق نام هایی چون بیل ویلیامز، بیل لبیس شوتز، جورج سورس، جان تیلور ، استنلی درایکن میلر، اندرو کریگر، پل تئودور جونز،مارتی شوآرتز و . دیده می شوند که هرکدام اسطوره ای هستند. نام های بزرگ و قدیمی هم وجود دارند که دیگر زنده درک معامله‌گر کیست ؟ نیستند اما اسم آنها همچنان درخشان است مانند آقای ویلیام گیلبرت گن.

انواع بازار ترید

بازار های متنوعی برای تریدرها وجود دارند که هرکدام از آنها خصوصیاتی دارند چند نوع از این بازار ها را اجمالا اینجا آورده ایم.

• ترید در حالت اسپات یعنی اینکه بتوان تنها از رشد سهم یا نماد سود برد
• ترید در حالت مارجین یعنی اینکه چه از بالا رفتن قیمت ها و چه از پایین آمدن قیمت ها بتوان سود برد یعنی معامله در بازار دو طرفه. در ترید مارجین پول تریدر بعنوان وثیقه ای برای گرفتن وام نزد بروکر یا صرافی باقی می ماند تا در صورت زیان آنرا جبران کند. در واقع با وامی که از بروکر یا صرافی گرفته می شود می توان سود را چند برابر کرد و به طبع اگر معامله به ضرر منجر شود ضرر نیز در حرکات بازار چند برابر خواهد شد. و اگر پولی که نزد صرافی یا بروکر بعنوان وثیقه قرار دارد در آستانه سر به سر شدن با ضرر باشد از طرف بروکر و صرافی پیامی مبنی بر مارجین کال دریافت می شود که به معنای این است اگر پولی جدید تزریق نشود پوزیشن بسته خواهد شد و همه دارایی از بین خواهد رفت.
• ترید در حالت فیوچرز که مانند ترید مارجین است با این تفاوت که معامله باز شده مانند یک قرار داد است و تاریخ پایان دارد. در این نوع معامله قیمت و زمان معامله از پیش مشخص شده است.
• ترید در حالت باینری آپشن که حالتی صفر و یکی دارد به این معنی که یا در deadline معامله با سود بسته می شود یا کل هیچ چیز بر نمی گردد.

راهنمای موتور جستجو:

دی ترید چیست - مارجین ترید چیست - آپشن ترید چیست - آیا ترید شغل پردرآمدی است - سطح تریدر چیست - آموزش ترید - برنامه ترید - سایت ترید - درآمد تریدرها - شغل تریدر چیست - بهترین سایت ترید - بهترین سبک ترید - بهترین استراتژی معاملاتی - آموزش ترید ارز مجازی ارز دیجیتال مبتدی پیشرفته - باینری آپشن یعنی چه - صرافی فیوچرز - خطرات فیوچرز - فیوچرز در فارکس - مارجین کال چیست - بهترین بازار برای ترید - بهترین تریدرهای جهان