اهرم بیشتر در معاملات

الزامات مارجین

نادیده گرفتن اهرم (لوریج)

اکثر معامله گران و مدیران پولی فارکس یک مقدار استاندارد لات برای هر 50،000 دلار را در حساب خود ترید می کنند.

اگر آنها یک حساب کاربری مینی را ترید کرده باشند، این بدان معنی است که آنها هر مینی لات 5000 دلار در حساب خود ترید کرده اند.

چند ثانیه به این موضوع فکر کنید.

اگر حرفه ای های فارکس این چنین عمل می کنند، چرا معامله گران فارکس با کمترین تجربه فکر می کنند که می توانند با فروش معادل 100K لات استاندارد با حساب 2000 دلاری یا 10000 مینی لات با 250 دلار میتوانند موفق شوند؟

مهم نیست که کارگزاران فارکس به شما چه می گویند، “حساب استاندارد” را فقط با 2000 دلار یا “حساب مینی” با 250 دلار باز نکنید.

بعضی ها حتی اجازه می دهند که تنها با 25 دلار حساب را باز کنید!

یکی از دلایلی که اخیرا معامله گران جدید شکست خورده اند این نیست که آنها در این کار افتضاح هستند، بلکه به این دلیل است که آن ها سرمایه ی کمی در حسابشان دارند و عواقب و نحوه ی استفاده از اهرم را نمی دانند.

آن قدر حساب خودتان را با اهرم بالا نبرید تا در نهایت شکست بخورید.

توصیه می کنیم حداقل قبل از باز کردن یک حساب ، 100،000 دلار برای یک حساب استاندارد، 1000 دلار برای یک حساب مینی یا حداقل 1000 دلار برای حساب میکرو سرمایه داشته باشید.

البته تنها در صورتی حساب کاربری خود را باز کنید که می دانید واقعا در این کار خوب هستید.

بنابراین اگر شما تنها 60،000 دلار دارید، یک حساب کاربری مینی باز کنید. اگر فقط 8000 دلار دارید، حساب میکرو را افتتاح کنید.

اگر فقط 250 دلار دارید، یک حساب آزمایشی باز کنید و آن را تا زمانی که 750 دلار سود دریافت نکنید نگه دارید و سپس یک حساب میکرو باز کنید. اگر یک دلار دارید، یک شغل پیدا کنید

خوب، لطفا دوباره پاراگراف قبلی را بخوانید و آن را در حافظه خود قرار دهید. فقط به این دلیل که کارگزاران به شما اجازه می دهند یک حساب کاربری را با 25 دلار باز کنید، به این معنی نیست که شما باید این کار را انجام دهید.

به همین دلیل است:

ما اعتقاد داریم که بیشتر معامله گران جدید که حساب معاملاتی فارکس را با حداقل سپرده های بی نظیری که کارگزاران ارائه می دهند باز می کنند، به دلیل این که آنها به طور کامل اصطلاحات “اهرم” و “حاشیه” را درک نکرده اند، شکست می خورند.

این که شما نسبت به اهمیت معاملات با اهرم کاملا آگاه باشید مسئله ی بسیار پر اهمیتی است.

اگر شما درک جامعی از اهرم و حاشیه را نداشته باشید، ما تضمین میکنیم که شما حساب معاملاتی خود را از دست خواهید داد!

اهرم فارکس چیست؟

بازارهای مالی امروزه مورد توجه بسیاری از سرمایه گذارها هستند. سرمایه گذاران بسیاری وجود دارند که هر روزه در این بازارها معامله انجام می دهند و سعی در کسب پول بیشتر دارند. یکی از این بازارهای مالی بزرگ، بازار فارکس می باشد.

فارکس که در واقع بزرگترین بازار مالی جهان است، بازار تبادل ارز خارجی است. افراد در این بازار ارزهای خارجی را در برابر همدیگر مبادله می کنند و از این طریق سود یا ضرر می کنند. فارکس مخفف Foreign و exchange است که به معنای مبادله ارز خارجی است.

البته در بازار فارکس، علاوه بر ارز چیزهای دیگری مانند نفت، طلا، سهام داوجونز و دیگر موارد هم معامله می شوند. فارکس می تواند برای افرادی که قدرت ریسک بالاتری نسبت به دیگران دارند بازاری جذاب و مناسب باشد. در این مطلب می خواهیم تا شما را با یکی از مفاهیم مهم فارکس با نام “اهرم” یا “لوریج” آشنا کنیم.

“اهرم” یا “لوریج” چیست؟

قبل از آن که اهرم برای شما توضیح داده شود، باید مقدمه ای از بعضی چیزها در فارکس را به خوبی یاد گرفته باشید. بیایید با هم به زبانی ساده بعضی چیزها را در فارکس مروری کنیم.

در فارکس و در تبادل ارز، همه کارها بر اساس جفت ارز انجام می شود. جفت ارز همان گونه که مشخص است، دو ارز هستند که در کنار هم قرار می گیرند. برای مثال جفت ارز یورو/دلارآمریکا را در نظر بگیرید. این جفت ارز نشان دهنده میزان ارزش یورو در برابر دلار آمریکا است. ارز اول(که در اینجا یورو است) را ارز پایه می گویند و ارز بعدی را ارز متقابل می نامند(ارز پایه، ارزی است که ارزش بیشتری دارد).

جفت ارزهای بسیاری در بازار فارکس وجود دارند که از طریق آنها معاملات انجام می شوند.

مثال اهرم بیشتر در معاملات اول

برای مثال اگر شما 1000 دلار داشته باشید و بخواهید در برابر آن یورو بخرید باید سراغ جفت ارز یورو/دلار بروید. اما اگر بخواهید با همین مقدار دلار، یوان چین بخرید باید سراغ جفت ارز دلار/یوان بروید.

هر کدام از جفت ارزها در بازار فارکس، دارای مقداری هستند که به آن نرخ برابری می گویند. برای مثال اگر نرخ برابری جفت ارز یورو/دلار 1.3256 باشد، این یعنی هر 1 یوروی شما 1.3256 دلار می ارزد.

اگر شما 1000 یورو داشته باشید می توانید 1325.6 دلار بخرید. حالا اگر 1000 دلار داشته باشید و بخواهید بر اساس این نرخ برابری یورو بخرید، باید 1000 دلار خود را بر 1325.6 تقسیم کنید. شما با 1000 دلار و بر طبق این نرخ برابری می توانید 754.3 دلار بخرید.

حال بدانیم اهرم چیست؟

حالا که تا اینجا مفاهیم جفت ارز و نرخ برابری را مرور کردیم بیایید سراغ اهرم برویم. همان طور که می دانید اهرم وسیله ای است که می تواند قدرت شما را در کارهایتان افزایش دهد. برای مثال اگر شما بدون اهرم فقط می توانید 40 کیلو وزن را بلند کنید با اهرم می توانید تا 200 کیلو را به راحتی بلند کنید.

در فارکس نیز اهرم همین کار را می کند. اهرم وسیله و امکانی است که بروکر (کارگزاری) در اختیار شما می گذارد و شما با استفاده از آن می توانید با پول اندک خود، معاملات با ارزش بسیار بالاتری را انجام دهید. یک مثال ساده، فهم و درک اهرم را ساده تر خواهد کرد.

فرض کنید که شما در حساب خود فقط 100 دلار دارید. حقیقتا با استفاده از این مقدار پول نمی توان معامله چندان پرسودی انجام داد. اما اگر 100 هزار دلار داشته باشید چه اتفاقی می افتد؟ در اینجاست که اهرم به کار می آید. بروکر یک اهرم 1:1000 در اختیار شما قرار می دهد. این یعنی 100 دلار شما در عدد 1000 ضرب می شود و شما می توانید تا صد هزار دلار را در فارکس معامله کنید. اهرم وسیله ای است که هر چند احتمال سوددهی را بالا می برد خطر ضرر کردن را نیز به همان اندازه افزایش می دهد.

اهرم ها دارای مقادیر مختلفی هستند. رایج ترین اهرم در فارکس 1:100 است. با اهرم 1:100 خواهید توانست تا صدبرابر بیشتر از موجودی حساب خود معامله انجام دهید و سود بیشتری ببرید.

مثال دوم

بیایید با هم یک مثال را با توضیحات کامل آن نگاه کنیم تا مفهوم اهرم کاملا برای شما جا بیفتد.

فرض کنید که در حساب خود 200 دلار دارید و می خواهید به اندازه 0.1 لات از جفت ارز یورو/دلار خریداری کنید. می خواهیم ببینیم که اگر پس از خرید یورو، نرخ برابری به اندازه 10 پیپ کاهش پیدا کند، شما چقدر از 100 دلار اولیه خود را از دست خواهید داد(نرخ برابری برای خرید یورو را 1.1425 در نظر بگیرید).

نکته اول این است که بدانید در اینجا 0.1 لات یعنی 10 هزار از ارز پایه چون هر یک لات در فارکس برابر است با 100 هزار واحد از ارز پایه. در اینجا ارز پایه شما یورو می باشد، پس قصد شما این است که با 200 دلار خود اندازه 10 هزار یورو ارز پایه بخرید. اولین کار این است که حساب کنید برای معامله به چند دلار نیاز دارید.

اگر 10 هزار یورو را در نرخ برابری ضرب کنید آن گاه مقدار دلاری که نیاز دارید بدست خواهد آمد. با نرخ برابری 1.1425 شما به 11425 دلار نیاز خواهید داشت تا بتوانید این معامله را انجام دهید(1.1425 ضربدر 10 هزار).

11425 در واقع مارجین مورد نیاز شما می باشد. مارجین مقدار پولی است که در معامله(پوزیشن) درگیر می شود.

اما یک اشکال وجود دارد. شما در حساب خود تنها 200 دلار دارید چگونه می توانید 11425 دلار را برای معامله خرج کنید. در اینجاست که اهرم به راحتی مشکل شما را برطرف می کند. اگر از اهرم 1:100 استفاده کنید، 200 دلار شما معادل خواهد بود با 20 هزار دلار. حالا با 20 هزار دلار به راحتی می توانید معامله خود را انجام دهید.

شما معامله را با اهرم 1:100 انجام می دهید. اما از شانس بد شما، نرخ برابری شما 10 پیپ کاهش پیدا می کند. هر یک پیپ در حجم 10 هزار معامله(0.1 لات) برابر است با یک دلار. این یعنی با هر پیپ کاهش در این معامله شما 1 دلار ضرر خواهید کرد. نرخ برابری جفت ارز یورو/دلار 10 پیپ پایین آمده است یعنی این که شما 10 دلار ضرر کرده اید.

با 10 دلار ضرر شما حالا دیگر 190 دلار در حساب خود دارید. حالا اگر نرخ برابری 50 پیپ پایین بیاید چه اتفاقی رخ خواهد داد. شما 50 دلار ضرر می کنید و به همین راحتی یک چهارم سرمایه اولیه خود را از دست می دهید.

توجه داشته باشید همان طور که ضرر شما زیاد است، سود شما نیز زیاد خواهد بود. اهرم یک شمشیر دو لبه است و بستگی دارد شما چگونه از آن استفاده کنید.

نکته: هر پیپ برابر است با 0.0001 تغییر در نرخ برابری. برای مثال اگر نرخ برابری جفت ارز یورو/دلار از 1.1895 به 1.1898 تغییر یابد، می گویند که نرخ برابری 3 پیپ افزایش یافته است.

اهرم یا لوریج: شمشیر دو لبه

یکی از دلایلی که برای بسیاری از افراد معامله کردن در بازار فارکس از دیگر بازارهای مالی چون بورس اوراق بهادار جذاب تر است، وجود اهرم است. اهرم به افراد اجازه می دهد تا معاملات بزرگی را با پول اندک انجام دهند.

اما با این وجود استفاده از اهرم در معاملات، یک شمشیر دولبه است که باید در قبال آن احتیاط کرد.

اهرم در واقع پولی است که به شما قرض داده می شود تا شما بتوانید با آن معامله کنید. معمولا این پول توسط بروکر به شما داده می شود. برای محاسبه اهرم بر پایه مارجین، ارزش کل معامله را بر مبلغ مورد نیازتان تقسیم کنید.

اهرم بر پایه مارجین= مبلغ و ارزش کل معامله / مارجین مورد نیاز

برای مثال اگر شما می خواهید مبلغ کل 20 هزار دلار را معامله کنید و می خواهید فقط با 200 دلار این کار را انجام دهید آن گاه با تقسیم 200 بر 200 هزار خواهید فهمید که به اهرم 1:1000 نیاز دارید. اگر بخواهید با 500 دلار همین مبلغ 20 هزار دلار را معامله کنید آن گاه اهرم مورد استفاده شما 1:400 خواهد بود.

ارزش کلی معامله به ازای هر اهرم

در زیر می توانید مشاهده کنید که به ازای هر اهرم، چقدر از ارزش کلی معامله را نیاز دارید.

اهرم بر پایه مارجین	درصد مورد نظر مارجین
400:1	0.25%
200:1	0.5%
100:1	1%
50:1	2%

جدول بالا نشان می دهد که مثلا اگر اهرم شما 400:1 باشد، برای انجام معامله ای باید در حساب خود به اندازه 0.25 درصد آن پول داشته باشید. اما اگر اهرم شما 100:1 باشد، باید 2 درصد از ارزش کلی معامله را در حساب خود داشته باشید.

اهرم های بالا بر حسب مارجین مورد نیاز هستند اما اگر می خواهید تا اهرم واقعی را حساب کنید باید مجموع پول حساب خود را در نظر بگیرید. اهرم واقعی نشان می دهد که شما چند برابر تمام پول خود را صرف معاملات کرده اید. کافی است تا مجموع ارزش معاملات بازتان را بر مجموع پول خود تقسیم کنید تا اهرم واقعی خود را بدست آورید.

اهرم واقعی: مجموع ارزش معاملات/ مجموع سرمایه

برای مثال اگر شما در حساب خود 10 هزار دلار داشته باشید و بخواهید به اندازه 1 لات پوزیشن(صد هزار) انجام دهید، آن گاه شما دارای اهرم واقعی 10 برابر(1:10) خواهید بود و اگر بخواهید 2 لات معاله کنید، آن گاه اهرم واقعی مورد استفاده شما 20 برابر (1:20) خواهد بود.

توضیحات بالا نشان می دهد که اهرم برپایه مارجین برابر است با حداکثر مقدار اهرم واقعی که یک معامله گر می تواند استفاده کند. از آنجایی که بیشتر معامله کنندگان از همه پول حساب خود برای انجام معاملات استفاده نمی کنند، معمولا اهرم واقعی آنها با اهرم بر پایه مارجین آنها تفاوت دارد.

معمولا یک معامله گر نباید همه مارجین در دسترس خود را استفاده کند. یک تریدر باید تنها زمانی از اهرم استفاده کند که همه چیز به سود او باشد.

زمانی که توانستید مقدار ریسک را با توجه به عدد پیپ بفهمید، آن گاه می توانید احتمال ضرر بالقوه را به سرمایه خود درک کنید. به عنوان یک قانون کلی، این ضرر نباید بیش از 3 درصد مبلغ معامله باشد.

اهرم در معاملات فارکس

اهرم قدرت ریسک شما را افرایش می دهد. اگر فردی بتواند حساب خود را به خوبی کنترل کند در استفاد از اهرم و ریسک نیر خوب عمل خواهد کرد.

در ترید کردن در فارکس، ما تغییرات پیپ در جفت ارزها را دنبال می کنیم که کوچکترین واحد تغییر در قیمت ارز هستند و به جفت ارزها بستگی دارند. حرکت های پیپ ارزش بسیار اندکی دارند. برای مثال زمانی که نرخ برابری جفت ارز پوند/دلار از 1.9500 به 1.9600 برود، فقط یک سنت تغییر در آن رخ داده است.

برای همین است که باید معاملات بزرگی انجام شود تا سود و ضرر آن هم قابل توجه باشد. اگر شما به اندازه 100 هزار دلار معامله انجام دهید آن گاه با تغییر پیپ، سود خوبی می توانید بدست آورید.

خطر استفاده از اهرم

هر چه از اهرم بالاتری استفاده کنید، ریسک شما هم بالاتر می رود. در واقع اهرم یک شمشیر دو لبه است که هم می تواند به شما سود برساند و هم می تواند موجب زیان زیاد شما شود. اجازه دهید با یک مثال قضیه را روشن تر کنیم.

مثالی از خطر استفاده از اهرم فارکس

معامله گر A و B هر دو 10 هزار دلار در حساب خود پول دارند. هر دوی آنها با بروکری کار می کنند که اهرمش 1:100 است. پس از چند تحلیل آنها در می یابند که جفت ارز دلار/ین به نقطه بالای خود رسیده است و به زودی سقوط خواهد کرد و کاهش پیدا می کند. بنابراین هر دوی آنها به سراغ این جفت ارز می روند که دارای نرخ برابری 120 می باشد.

معامله گر A از اهرم واقعی 50 برابر یا 1:50 (اهرم واقعی زمانی بود که شما تمام پول خود را درگیر یک یا چند معامله می کردید) استفاده می کند و 500 هزار دلار را وارد معامله خود می کند. از آنجایی که نرخ برابری جفت ارز 120 است بنابراین هر یک واحد تغییر پیپ برای یک لات (100 هزار ارز پایه) برابر خواهد بود با 8.30 دلار. با مشخص شدن این عدد، میتوان دریافت که هر یک پیپ تغییر برای 5 لات معامله (که معامله گر A از طریق اهرم 1:50 انجام داده است) برابر است با 41.5 دلار.

حالا اگر جفت ارز دلار/ین از 120 به 121 برود یعنی این فرد 100 پیپ ضرر کرده است. 100 پیپ را در مقدار 41.5 دلار ضرب کنید تا بینید که چه مقدار ضرر به این شخص وارد شده است. این شخص با این ریسک بالا، به خود 4150 دلار ضرر زده است. به همین راحتی این فرد چنین ضرر هنگفتی را بر اثر استفاده از اهرم متحمل شده است.

معامله گر B فردی محتاط تر است و و تصمیم می گیرد از اهرم واقعی 5 برابر یا 1:20 استفاده کنید. بنابراین فقط نیم لات معامله انجام خواهد شد. در نتیجه میزان ضرر فرد B برای تغییر 100 پیپی جفت ارز دلار/ین برابر خواهد بود با 415 دلار.

همانطور که می بینید فرد B، 10 برابر کمتر ضرر کرده است چون در استفاده از اهرم فارکس دقت بیشتری کرده است.

در جفت ارزهایی که در آن ارز ین وجود دارد، هر یک پیپ برابر است با 0.01 تغییر در نرخ برابری.(مقاله پیپ را بخوانید).

حرف آخر

اگر بتوانید همه جوانب را در نظر بگیرید، نیازی نیست که از اهرم بترسید. اهرم می تواند وسیله ای باشد که برای شما سودزایی فراوانی داشته باشد. شما باید مدیریت اهرم را به خوبی یاد بگیرید و برای این کار نیاز به آموزش و هم چنین تجربه دارید.

استفاده از مارجین در معاملات فارکس

برای بسیاری از معامله‌گران، استفاده از مارجین (margin) در معاملات، مفهوم جدیدی است که اغلب معامله‌گران از آن برداشت اشتباهی دارند. به عبارت ساده، مارجین فارکس، حداقل مبلغ مورد نیاز برای انجام معاملات اهرمی (معاملات دارای لوریج) است و می‌تواند یک ابزار مفید برای مدیریت ریسک باشد.

مفهوم دیگری که با مارجین ارتباطی نزدیک دارد، مارجین کال بوده که معامله‌گران سخت تلاش می‌کنند از آن اجتناب کنند. عدم آشنایی با مارجین در نهایت بسیار گران تمام خواهد شد و به همین دلیل لازم است معامله‌گران قبل از انجام یک معامله، به طور کامل با مارجین آشنایی داشته باشند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد استفاده از مارجین در معاملات فارکس، نحوه محاسبه آن و همچنین چگونگی مدیریت موثر ریسک خود، با ما همراه باشید.

مارجین در فارکس چیست؟

مارجین فارکس ودیعه ای است که یک معامله‌گر به عنوان وثیقه برای انجام معامله کنار می‌گذارد. معمولاً حداقل مبلغی است که یک معامله‌گر باید در حساب معاملاتی خود بگذارد تا بتواند یک پوزیشن جدید را باز کند. مارجین معمولاً به عنوان درصدی از ارزش موهومِ معاملاتِ فارکس (یا اندازه‌ی معاملات) در نظر گرفته می‌شود. اختلاف بین سپرده و ارزش کاملِ معامله، از بروکر “قرض گرفته می‌شود“.

[ارزش موهوم یا notional value]

مثالی درباره مارجین فارکس

در پایین مارجینِ مورد نیازِ فارکس نسبت به اندازه کامل معامله نشان داده شده است:

اندازه معامله :۱۰,۰۰۰ دلار

الزام مارجین: ۳.۳۳%

رابطه‌ی بین مارجین و لوریج

قبل از ادامه، مهم است که با مفهوم لوریج (Leverage) آشنا شوید. لوریج و مارجین ارتباط نزدیکی با هم دارند چون هر چه مارجینِ مورد نیاز، بیشتر باشد، معامله‌گران از لوریج کمتری استفاده خواهند کرد. دلیلش این است که معامله‌گر باید بیشترِ هزینه‌ی معامله را با پول خودش تامین کند و بنابراین می‌تواند پول کمتری را از بروکر قرض بگیرد.

احتمال دارد لوریج، سود و زیانهای زیادی ایجاد کند و به همین دلیل است که معامله‌گران باید از لوریج به صورت آگاهانه استفاده کنند. به یاد داشته باشید که لوریج می‌تواند بین بروکرها انواع مختلفی داشته باشد و در منطقه‌های مختلف، متفاوت باشد (مطابق با ملزومات قانونی). الزامات مارجین و لوریج مربوطه، به صورت زیر محاسبه می‌شوند:

الزام مارجین	حداکثر لوریج
۵۰%	۲:۱
۳.۳۳%	۳۰:۱
۲.۰۰%	۵۰:۱
۰.۵%	۲۰۰:۱

آشنایی با الزامات مارجین در فارکس

الزامات مارجین فارکس توسط بروکرها تعیین می‌شوند؛ این الزامات درحالیکه به محدودیت‌های قانونی پایبند هستند، بر اساس سطح ریسکی می‌باشند که بروکرها تمایل به پذیرش آن دارند (که همان ریسک پیش فرض است).

در پایین مثالی از الزامات مارجین فارکس برای جفت ارز GBP/USD با عنوان “ضریب سپرده ” ارائه شده است.

الزامات مارجین

[ترجمه موارد داخل عکس:
مارجین ها بر طبق ضریب های لایه ای، براساس اندازه پوزیشن کلی شما هستند :
Tier: لایه یا سطح، contracts) position size): اندازه پوزیشن (قراردادها) ، Deposit Factor: ضریب سپرده]

در اغلب موارد، مارجین به عنوان هزینه ای در نظر گرفته می‌شود که یک معامله‌گر باید پرداخت کند. با این وجود، مارجین به عنوان هزینه معامله نیست، بلکه بخشی از اکوئیتی حساب است که کنار گذاشته می‌شود و به عنوان سپرده مارجین اختصاص داده می‌شود.

هنگام معامله با مارجین فارکس، مهم است این موضوع را به یاد داشته باشید که مبلغ مارجین مورد نیاز برای باز نگه داشتن یک پوزیشن، در نهایت توسط اندازه معامله (trade size) تعیین می‌شود. با افزایش اندازه معامله، معامله‌گران به لایه بعدی می‌روند که در آنجا الزامات مارجین (از نظر پولی) نیز افزایش خواهد یافت.

الزامات مارجین می‌توانند به طور موقتی در طی دوره‌های نوسان بالا یا به دلیل انتشار اطلاعات اقتصادی افزایش یابند که احتمالاً به نوسان بیش از حد معمول منجر می‌شوند.

دو لایه اول، مارجین ۳.۳۳% دارند اما در دو لایه بعدی، مارجین به ۴% و ۱۵% افزایش پیدا میکند.

بعد از آشنایی با الزامات مارجین، معامله‌گران باید اطمینان یابند که حساب معاملاتیشان به اندازه‌ی کافی شارژ است تا از مارجین کال جلوگیری کنند. یکی از راه‌های آسان برای پیگیری وضعیت حساب معاملاتی، از طریق سطح مارجین فارکس است:

سطح مارجین فارکس برابر است با (اکوئیتی تقسیم بر مارجین استفاده شده) ضربدر ۱۰۰

۱۰۰ × (مارجین استفاده شده ÷ اکوئیتی) = سطح مارجین فارکس

فرض کنید که یک معامله‌گر در حسابش، ۱۰,۰۰۰ دلار سپرده گذاری کرده و در حال حاضر ۸,۰۰۰ دلارِ آن به عنوان مارجین استفاده شده است. سطح مارجین فارکس برابر با ۱۲۵ است و بالاتر از سطح ۱۰۰ است. اگر سطح مارجین فارکس به زیر ۱۰۰ نزول کند، معمولاً بروکر مانع از باز کردن معاملات جدید می‌شود و ممکن است شما را در وضعیت مارجین کال قرار دهد.

لازم است که معامله‌گران با قانون بستن مارجین آشنایی داشته باشد؛ این قانون توسط بروکرها به منظور جلوگیری از انحلال پوزیشن‌های فعلی، تعیین شده است. وقتی که یک حساب در وضعیت مارجین کال قرار می‌گیرد، باید بلافاصله شارژ شود تا از انحلال پوزیشن‌های بازِ موجود، جلوگیری شود. بروکرها به این دلیل چنین کاری را انجام می‌دهند که اکوئیتی حساب را به سطح قابل قبولی بازگردانند.

اصطلاحات مربوط به مارجین فارکس

Equity (به معنای موجودی/اکوئیتی): اکوئتی عبارت است از مانده‌ی حساب معاملاتی بعد از اضافه کردن سود و کسر کردن زیان فعلی از مانده‌ی نقدی

Margin requirement (به معنای الزامات مارجین): مبلغ پول (یا همان سپرده) مورد نیاز برای انجام یک معامله اهرمی

Used margin (به معنای مارجین استفاده شده): بخشی از اکوئیتی حساب است که برای حفظ معاملات موجود در حساب نگه داشته می‌شود.

Free Margin (به معنای مارجین آزاد): مارجین آزاد عبارت است از اکوئیتی حساب بعد از کسر مارجین استفاده شده.

Margin call (مارجین کال): زمانی روی می‌دهد که اکوئیتی حساب معامله‌گران به زیر سطح قابل قبول تعیین شده توسط بروکر سقوط می‌کند که انحلال فوریِ پوزیشن‌های باز، آغاز می‌شود تا موجودی به سطح قابل قبول بازگردد.

Forex margin level (به معنای سطح مارجین فارکس): این سطح که با تقسیم کردن اکوئیتی بر مارجینِ استفاده شده و ضرب کردن جواب آن در ۱۰۰ محاسبه می‌شود، نشان می‌دهد تا چه اندازه حساب معاملاتی باید شارژ شود.

Leverage (به معنای لوریج یا اهرم): لوریج در فارکس یک ابزار مالی است که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با تامین مبلغ کمی از معامله و قرض گرفتن بقیه‌ی آن از بروکر، بتوانند بیشتر از سرمایه گذاری اولیه خود، در بازار معامله کنند. معامله‌گران باید بدانند که لوریج می‌تواند به سود‌ها و زیان‌های بزرگ منجر شود.

مارجین آزاد در فارکس به چه معناست؟

مارجین آزاد به اکوئیتی حساب معامله‌گر اشاره می‌کند که این حساب در مارجینِ پوزیشن‌های بازِ فعلی درگیر نیست. به عبارت دیگر، مبلغ پول نقدی در حساب است که معامله‌گر برای تامین هزینه پوزیشن‌های جدید می‌تواند از آن استفاده کند.

می توان با یک مثال این موضوع را توضیح داد:

اکوئیتی : ۱۰,۰۰۰ دلار

مارجین اختصاص یافته به پوزیشن موجود : ۸,۰۰۰ دلار

مارجین پوزیشن‌های باز – اکوئیتی = مارجین آزاد

۸,۰۰۰ دلار – ۱۰,۰۰۰ دلار= مارجین آزاد

۲,۰۰۰ دلار = مارجین آزاد

مدیریت ریسک معاملات مارجین

هنگام معامله با حسابی که از مارجین استفاده کرده است، اگر مارجین مورد نیاز برای هر پوزیشن در تیکت معامله به طور اتوماتیک ارائه نشده باشد، اطلاع از نحوه‌ی محاسبه‌ی آن برای معامله‌گران حائز اهمیت است. مواظب رابطه بین مارجین و لوریج باشید و مراقب باشید که چگونه افزایش در مارجینِ مورد نیاز، مقدار لوریج موجود را برای معامله‌گران کاهش می‌دهد.

در صورتی که می‌خواهید از انجام معامله در طی دوره‌های پر نوسان جلوگیری کنید، با استفاده از یک تقویم اقتصادی (economic calendar)، از انتشار اخبار مهم اطلاع یابید.

معقول است که مبلغ زیادی از اکوئیتی حسابتان به صورت مارجینِ آزاد باشد. این کار به معامله‌گران کمک می‌کند تا از مارجین کال‌ها جلوگیری کنند و این اطمینان را می‌دهد که حساب به اندازه‌ی کافی شارژ دارد تا به محض مشاهده‌ی معاملاتی که احتمال سوددهی بالایی دارند، بتوان به آن معاملات وارد شد.

سه نکته مهم برای معامله در بازار رمز ارز

سه نکته مهم برای معامله

درک بهره آزاد، نرخ سرمایه گذاری تفاوت میان قراردادهای آتی برای هر معامله گری که می خواهد در بخش قراردادهای مشتق سرمایه گذاری کند ضروری است. در دو سال گذشته قراردادهای آتی توجه بسیاری از معامله گران بازار رمز ارز را به خود جمع کردند. یکی از مهمترین شواهدی که این امر را به تصویر می کشد دو برابر شدن نرخ بهره آزاد قراردادهای مشتق در طول سه ماه است. نکته دیگری که اهمیت این بازار را نشان می دهد افزایش محبوبیت آن ها از طلاست. بازار طلا یک بازار محکم و استوار است که روزانه ۱۰۷ میلیارد دلار معامله را تجربه می کند. در ادامه با سه نکته مهم برای معامله آشنا خواهید شد که در سرمایه گذاری شما تاثیر گذار خواهد بود.

دفتر ثبت سفارشات هر صرافی منحصر به فرد است. نحوه محاسبه شاخص ها، محدودیت اهرم فشار و دیگر ویژگی های هر صرافی با دیگر صرافی ها متفاوت است. این تفاوت ها در نگاه اول غیر واقعی به نظر می رسند اما با توجه به نیاز معامله گر می توانند تاثیر بسیار زیادی روی سرنوشت سرمایه گذاری داشته باشند.

سه نکته مهم برای معامله ؛ اولین نکته: بهره آزاد

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید قراردادهای آتی در سه ماه گذشته از ۱۹ میلیارد دلار به ۴۱ میلیارد دلار رسیده است. در همین حال حجم معاملات روزانه از ۱۲۰ میلیارد دلار تجاوز کرده است. این میزان به مراتب بیشتر از میزان حجم معاملات بازار طلا ست.

بهترین سهم قراردادهای آتی در بازار بایننس وجود دارد، بخش قابل توجهی از آنها در بازارهایی مانند FTX، Bybit و OKEx منعقد شده است. برخی از تفاوت های میان صرافی ها بسیار واضح و مشخص است. به عنوان صرافی FTX به جای ۸ ساعت در هر ساعت برای نوسانات معکوس هزینه ای را دریافت می کند.

بازار CME اجازه انعقاد قراردادهای یک ماه را به کاربران می دهد. همین امر این بازار را در رتبه سوم قراردادهای آتی بیت کوین جای داده است.

قراردادهای توکنی در مقابل استیبل کوین ها

دومین نکته از سه نکته مهم برای معامله این است که بیشتر خریداران اهرم فشار ۱۰۰ برابری را برای معاملات در نظر می گیرند. سفارش های تتر معمولاً برای خرید بیت کوین می شوند. در همین حال سفارش های توکنی در قراردادهایی که ممکن است یک تا ۱۰۰ دلار ارزش داشته باشند به کار گرفته می شوند.

در تصویر بالا مشاهده می کنید که برای ثبت سفارش آتی تتر در بازار Bybit تنها امکان استفاده از تتر برای خرید بیت کوین وجود دارد. بازار اهرم بیشتر در معاملات بایننس نیز چنین رویکردی را به کار می گیرد. از سوی دیگر بازارهایی مانند OKEx و FTX انتخاب های ساده تری را پیش روی کاربران می گذارند. کاربر برای خرید ارز تتر را به صرافی انتقال می دهد. به صورت خودکار و چه پرداخت شده برای خرید به بیت کوین در نظر گرفته می شود.

بازار OKEx و بایننس توکن های خود را نیز در قالب جفت ارز هایی در اختیار کاربران قرار می دهند. بنابراین کسانی که نمی خواهند با استفاده از تتر سفارشات خود را ثبت کند انتخاب های دیگری نیز پیش رو خواهند داشت.

نرخ سرمایه گذاری متغیر

برخی از بازار ها به کاربران خود اجازه می دهند که اهرم فشار قوی تری را برای قراردادهای آتی در نظر بگیرند. با وجود اینکه نقدینگی و بیمه سرمایه برای کاهش خطرات در نظر گرفته شده است. اما چنین امری در نهایت منجر به افزایش نرخ سرمایه گذاری خواهد شد. به همین دلیل معمولاً سفارش های خرید در این بازارها مشمول جریمه می شوند.

نمودار بالا نشان می دهد که بازار بایننس و اهرم بیشتر در معاملات Bybit معمولاً نرخ سرمایه گذاری بالاتری دارند. در حالی که نرخ سرمایه گذاری در بازار OKEx در پایین ترین محدوده قرار دارد. معامله گران باید به این نکته توجه داشته باشند که هیچ قانونی برای تعیین نرخ وجود ندارد. نرخ سرمایه گذاری با توجه به میزان تقاضا و ارزش دارایی در نوسان است.

حتی تفاوت ۰.۰۵ درصدی منجر به یک درصد افزایش هزینه در هر هفته می شود. این بدان معناست که بهتر است هر چند وقت یک بار نرخ سرمایه گذاری را در بازارهای متفاوت مقایسه کنید. مخصوصا در روندهای صعودی که کارمزد به صورت ناگهانی افزایش پیدا می کند.

در آخر

برای معامله در بازار رمز از باید اطلاعات خود را تکمیل کنید. اگر قصد دارید در بخش قراردادهای آتی سرمایه گذاری کنید به اطلاعات بیشتری نیاز خواهید داشت. خریداران در این بخش با تعیین اهرم های فشار گرانبها کار را برای ادامه معامله سخت می کند. با اطلاع از این سه نکته مهم برای معامله را به بهترین شکل در پایان برسانید. همواره نرخ سرمایه گذاری بازارهای متفاوت را زیر نظر بگیرید. نظر شما در رابطه با استفاده از تتر برای خرید بیت کوین در صرافی های بزرگ چیست؟ آیا حاضر هستید برای خرید بیت کوین در صرافی های بزرگ از ارز رایج در صرافی استفاده کنید؟ برای خرید بیت کوین و اطلاع از آخرین اخبار دنیای رمز ارز با ما در رمزارز مارکت همراه باشید.

محتوانویس و مترجم زبان انگلیس ا‌ست. از خواندن و نوشتن به وجد می‌آید. پر انرژی ا‌ست و به‌سادگی خسته نمی‌شود. در وصف او همین بس که شیفته آموختن ا‌ست.

اهرم بیشتر در معاملات

سلام خدمت آلندی های عزیز ، امیدوارم که حالتون عالی باشه.

تصور کنید میتونستید عوض سود کردن با سرمایه کم خودتون با چندین برابر اون معامله کنید و سود ببرید!

در این مقاله میخواهیم یکی از ابزار های جذاب فارکس که با اون میتونید چندین برابر سرمایه خودتون سود ببرید رو معرفی کنیم.

این ابزار چیزی نیست جز “اهرم”. تا پایان مقاله همراه ما باشید تا راز سود های چند برابری از سرمایه کم رو در اختیارتون قرار بدیم.

راستی حتماً بقیه مقالات و بخش های سایتمون رو هم بررسی کنیم که کلی مطالب آموزشی فوق العاده براتون قرار دادیم !

اهرم در فارکس چیست؟

یکی از جذاب ترین بخش های فارکس که سرمایه گذاران به سمت خود جذب کرده است ، توانایی سود بیشتر از سرمایه اولیه است.

اهرم ها برای ما این قابلیت رو ایجاد میکنن. کارایی اهرم ها تقریبا شبیه وام های بانکی است با این تفاوت که این وام ها بدون بهره هستند و بصورت آنی به به شما داده میشوند.

برای مثال : شما برای خرید یک ماشین به 500,000,000 تومان پول نیاز دارید اما دارایی شما فقط 5,000,000 تومان است . فرض کنید بانک مابقی پول را به شما وام می دهد تا صاحب آن ماشین شوید؛ در اینجا اصطلاحاً شما از اهرم 100:1 استفاده کرده اید.

به این معنی که شما با 5,000,000 میلیون تومان یک ماشین که 100 برابر گران تر هست رو مالک شدید!

این مفهوم اهرم هستش اما با این تفاوت که در فارکس بهره ای در کار نیست.

بگذارید با یک مثال فارکسی قضیه را روشن تر کنیم :

فرض کنید که 1000 دلار دارید و ما به شما 99000 دلار دیگر وام بدون بهره و فقط برای تجارت میدهیم.

شما یک جفت ارز در سطح 1400 دلار خریدید پس از مدتی قیمت تا 1430 دلار رشد میکند. این یک تغییر 30 دلاری (یا 300 پیپی است) سود شما از این معامله 3000 دلار است و حالا شما 4000 دلار در کیف پول خود دارید.

پس از سیو سود و بستن معامله شما بدهی خود را بر میگردانید و سود ناشی از آن هم خواهید داشت.

لطفاً توجه داشته باشید که همانقدر که آسان شما سود بدست می آورید به همان راحتی ( در صورت نداشتن اطلاعات و آموزش دیدن قطعاً) کل سرمایه خود را از دست میدهید.

در مثالی که زدیم اگر قیمت تنها 1 درصد کاهش پیدا کند ، شما زیانی معادل 1000 دلار یعنی کل سرمایه ی خود میکنید و در این شرایط بروکر معامله شمارا به صورت خودکار میبندد و حساب شما صفر میشود!

پس حتماً توجه داشته باشید که معاملات اهرمی همانند یک شمشیر دو لبه عمل میکنند و اگر آموزش و اطلاعات کافی در خصوص ماهیت بازار و مدیریت سرمایه و استراتژی های معامله گری نداشته باشید به احتمال زیاد شما بازنده ی این معاملات خواهید بود.

اهرم در فارکس به چه معناست

مارجین (Margin) یا وثیقه اهرم در فارکس چیست؟

شاید سوالی که برای شما اهرم بیشتر در معاملات به وجود بیاید این باشد که چه ضمانتی برای بروکر وجود دارد که این پول را به من میدهد؟

مارجین همان ضمانتی است که بروکر برای خودش ایجاد میکند.

مارجین اینطور عمل میکند که چند درصد از سرمایه کلی که دریافت شده است در کارگزاری بلوکه یا مسدود میشود و شما نمیتوانید ار آن در معاملاتتان استفاده کنید.

برای اینکه اجازه باز کردن معاملات اهرمی را داشته باشید باید به ازای دریافت اهرم در فارکس درصد خاصی از سرمایه را در گروهی از بروکر بگذارید.

جالب اینجاست شما بدون اهرم در فارکس صد در صد سرمایه خود را به عنوان مارجین در اختیار بروکر میگذارید تا اجازه باز شدن معامله و سود آوری داشته باشید. و هرچه نسبت اهرم در فارکس بالاتر برود درصد مارجین شده نیز کاهش میابد. بطور مثال در نسبت 1 به 2 , 50 درصد سرمایه به مارجین , در نسبت 1 به 5 , 20 درصد , در نسبت 1 به ده حدود 10 درصد و ….

این پروسه نشان می دهد که هرچه اهرم در فارکس بزرگتر درصد سرمایه شما که به عنوان مارجین برداشته میشود کمتر میباشد.

بنابراین با اهرم بزرگ تر در فارکس شما امکان معامله با درصد بیشتر از سرمایه خود را خواهید داشت.

نکات مهم اهرم ها در فارکس

یکی از مهمترین نکات در مورد اهرم ها این است که هیچ محدودیتی ندارند. یعنی اینکه شما حداکثر از چه اهرمی استفاده کنید بستگی به بروکر شما دارد.

شاید سوالی ایجاد شود که بعد از گرفتن اهرم ها معامله نکنیم و بخواهیم این سرمایه را بصورت بلوکه نگهداریم. آن وقت چه میشود ؟

در اصل هیچ اتفاق خاصی رخ نمیدهد زیرا از نظر زمانی معمولاً بروکر ها هیچ محدودیت زمانی قرار نمی دهند اما به صورت کلی چون شما وثیقه ای برای این اهرم پرداخت کرده اید بهتر است که زودتر معامله ای سود ساز انجام دهید .

نتیجه نهایی :

در این مقاله سعی شد تمامی آنچه که برای دانستن مفهوم اهرم لازم هست به شما گفته شود . فقط توجه داشته باشد که اهرم یک مفهوم اقتصادی سنتی در بازار است که در فارکس شکل بدون بهره آن وجود دارد.

به خاطر داشته باشید همانگونه که اهرم ها سود های خوبی دارند ، ریسک ها و خطر های بالایی نیز دارند !

پس به هیچ وجه بدون علم و فقط به واسطه ی هیجانات وارد بازار و معاملات نشید چون این بازار همیشه بوده و هست اما تنها کسانی که آموزش دیدند و تجربه کسب کردند میتوانند سود های خوبی را شکار کنند.