درک معامله گران سهام

همه چیز درمورد معامله گری کمی (Quantitative Trading) + مقایسه با معامله گری سنتی و بررسی بازار کار

درک معامله گران سهام

خواه در معامله‌گری بازار ارز تازه‌کار و در حال آموزش فارکس باشید یا حرفه‌ای، احتمالا یک آرزو در سر دارید: موفقیت در بازار فارکس. این مقاله به داستان معامله‌گران مشهور فارکس که به درجات عالی موفقیت دست پیدا کرده‌اند، می‌پردازد و همچنین نکاتی در مورد چگونگی کسب موفقیت در این بازار را بیان می‌کند.

چگونه در حرفه معامله‌گری موفق‌تر شویم؟

یکی از راه‌های بهبود و پیشرفت، یادگیری از نمونه‌های موفق است و شناخت معامله‌گران برتر و موفق دنیا می‌تواند سرآغاز خوبی باشد. اما چه کسی بهترین معامله‌گر فارکس است؟ و چگونه به این سطح از موفقیت رسیده‌اند؟ در پایان این مقاله شما با ویژگی‌های مشترک برترین معامله‌گران بازار ارزهای خارجی آشنا خواهید شد و اینکه چطور این نقاط قوت به آن‌ها در کسب سودهای کلان کمک کرده‌است.

ممکن است شما آمارهای مختلف منتشر شده مبنی بر کوچک بودن نسبت معامله‌گران ثروتمند به معامله‌گران شکست‌خورده را شنیده باشید، درک معامله گران سهام اما با اینحال دلایلی وجود دارند که نباید به این قبیل اخبار و ادعاها اعتنایی کنید. اولا، به علت عدم تمرکز و ماهیت خارج از بورس بازار فارکس، گردآوری اطلاعات دقیق و صحیح از معامله‌گران بسیار سخت و دشوار است. بعلاوه، منابع آموزشی بسیاری در مورد استراتژی‌های معاملاتی فارکس بصورت آنلاین وجود دارند که به شما در بهبود عملکرد معاملاتی کمک می‌کنند.

ثانیا، انتظار می‌رود نمودار توزیع معامله‌گران موفق و ناموفق شبیه به یک منحنی زنگوله‌ای باشد، به این معنی که:

• تعداد بسیار کمی درک معامله گران سهام از معامله‌گران کاملا شکست‌خورده
• تعداد زیادی از معامله‌گران با شکست کوچک
• تعداد زیادی از معامله‌گران با موفقیت کوچک
• تعداد بسیار کمی از معامله‌گران بسیار موفق

اطلاعات بدست آمده از شرکت‌های فارکس و CFD (اگرچه این حجم از اطلاعات، بخش کوچکی از کل داده‌های بازار فارکس را تشکیل می‌دهد) نشان می‌دهد که به ندرت معامله‌گران به سطوح بسیار عالی موفقیت دست می‌یابند. اکثر افراد به محض اینکه بیشتر از حد معینی متضرر می‌شوند دست از این کار می‌کشند، اما معامله‌گران برتر همچنان به کار خود ادامه می‌دهند. تعداد معامله‌گران با ضررهای کوچک، کمی بیشتر از معامله‌گران با سودهای کوچک است، که این امر عمدتا به دلیل اسپرد بازار است. بنابراین درصد معامله‌گران موفق فارکس خیلی کوچک‌تر از معامله‌گران ناموفق نیست.

در خصوص اینکه معامله‌گران موفق از نخبگان ممتاز و نادر جوامع هستند، کمی تردید وجود دارد. به هر صورت، با نگاهی به گروهی از معامله‌گران مشهور، می‌توان پی برد که این افراد در بعضی موارد با هم وجه اشتراک دارند:

• نظم توانایی تشخیص معاملات اشتباه و لذا کاهش ضررها
• کنترل ضرر داشتن درک صحیح و دقیقی از نسبت سود به ضرر معاملات
• جسارت تمایل به متفاوت بودن از سایر افراد جامعه در اکثر اوقات
• هوشیاری و زیرکی توانایی قضاوت صحیح تمایلاتی که روندهای بازار را شکل می‌دهند

برخورداری از مشخصه‌های بالا به کسب سودهای کلان و مستمر منتج می‌شود. پس بدون فوت وقت، می‌پردازیم به اینکه کدام دسته از معامله‌گران چنین ویژگی‌هایی دارند و ضمن اینکه لیستی از معامله‌گران موفق فارکس در سرتاسر جهان را نیز مشاهده خواهید نمود.

برترین معامله‌گران فارکس در جهان

جورج سوروس

مرور بر بعضی از داستان‌های موفقیت در فارکس را با یکی از اسطوره‌های این حوزه یعنی جورج سوروس آغاز می‌کنیم. اگر قرار بود این سوال مطرح شود که “بزرگترین معامله‌گر فارکس کیست؟”، قطعا نام سوروس در رتبه نخست هر لیستی ظاهر می‌شود. آقای سوروس به عنوان یکی از بزرگترین سرمایه‌گذاران تاریخ شناخته می‌شود. طبق گزارشات،شهرت او به عنوان اسطوره مدیریت پول به دلیل سود بیش از یک میلیارد پوندی است که از طریق یک معامله فروش روی پوند انگلیس حاصل شده است. او پیش از چهارشنبه سیاه، مورخ ۱۶ سپتامبر سال ۱۹۹۲، وارد این معامله شده بود.

در آن زمان، بریتانیا عضوی از مکانیزم نرخ تبادل (ERM) بود. براساس این مکانیزم، دولت موظف بود در صورت کاهش ارزش پوند انگلیس در برابر مارک آلمان بیشتر از حد معینی، بطور مستقیم دخالت کند. سوروس دریافته بود که ترکیبی از عوامل (شامل نرخ بالای سود بریتانیا در آن زمان، و عضویت بریتانیا به ERM در سطح نرخ نامناسب) باعث شده بانک انگلیس (BoE) در وضعیت آسیب‌پذیری قرار بگیرد.

بریتانیا متعهد بود به هنگام ضعف پوند در برابر مارک آلمان، از طریق خرید پوند یا افزایش نرخ سود و یا هر دو، ارزش پوند را حفظ کند. اما به موجب رکود اقتصادی، افزایش نرخ سود منجر به آسیب به دیگر جنبه‌های اقتصاد این کشور می‌شد. در آن زمان این عمل مانع از سرمایه‌گذاری می‌شد، در حالی که به ورود سرمایه‌گذاران نیاز بود. اقتصاددانان BoE تشخیص داده‌ بودند که نرخ سود خیلی کمتر از میزانی بود که بتواند از ارزش پوند به عنوان بخشی از ERM پشتیبانی کند.

با اینحال ارزش این ارز بواسطه تعهد عمومی بریتانیا مبنی بر خرید پوند، حفظ شد.

در طول هفته‌های پیش از چهارشنبه سیاه، سوروس از طریق صندوق کوانتوم فاند (Quantum Fund) اقدام به فروش پوند انگلیس نمود. در آستانه روز چهارشنبه سیاه، اخباری از سوی رئیس بانک فدرال آلمان منتشر شد. این اخبار حکایت از تحت فشار قرار گرفتن بعضی از ارزها در آینده داشت.

این خبر باعث شد سوروس به مقدار قابل توجهی به حجم معامله فروش خود اضافه کند. هنگامی که BoE صبح همان چهارشنبه اقدام به خرید چندین میلیارد پوند نمود، متوجه شدند که قیمت این ارز به شدت تغییر کرده است. این تغییر ناشی از حجم بالای معاملاتی بود که دیگر سرمایه‌گذاران به دنبال سوروس، به فروش این ارز اقدام کرده بودند.

آخرین تلاش‌ها از طریق افزایش نرخ سود که بطور موقف به ۱۵ درصد رسیده بود، بی‌نتیجه ماند. هنگامی که بریتانیا خروج از ERM و از سرگیری مجدد نرخ شناور پوند را اعلام کرد، ارزش پوند در برابر مارک آلمان به اندازه ۱۵ درصد، و در مقابل دلار امریکا به اندازه ۲۵ درصد سقوط کرد. در نتیجه شرکت Quantum Fund میلیاردها دلار منتفع شد و سوروس به عنوان مردی که بانک انگلیس را به زانو درآورد، به شهرت رسید. این معامله شاهکار او سبب شد نام او در لیست برترین معامله‌گران فارکس بدرخشد.

اگرچه معامله فروش پوند سوروس حجم بسیار بالایی داشت، اما در عین حال توان افزایش ارزش پوند نیز نسبتا محدود بود. به دنبال ترید او، بازار تمایلی به صعود پوند نشان نداد. این امر در لزوم دخالت مستقیم و مکرر دولت بریتانیا جهت حمایت از پوند مشهود بود. حتی درصورتی که معامله او به ضرر ختم می‌شد و بریتانیا می‌توانست به طریقی در ERM باقی بماند، احتمالاحالت اینرسی قیمت غالب می‌شد و ارزش پوند به شدت افزایش می‌یافت.

در اینجاست که می‌توان به درک قوی سوروس از نسبت سود به ضرر پی برد. این یکی از ویژگی‌هایی است که شهرت او به عنوان برترین معامله‌گر در جهان را رقم زده است. در عوض تکیه بر نظریه قدیمی اقتصاد که قیمت در نهایت به سمت ناحیه تعادل خود حرکت می‌کند، سوروس نظریه انعطاف‌پذیری قیمت‌ها را در تعیین جهت بازارهای مالی مفیدتر دانست.

این نظریه بیان می‌کند که بین ادراک و حوادث یک مکانیزم بازخورد وجود دارد. به عبارت دیگر، درک معامله‌گران از بازار، قیمت بازار را تشکیل می‌دهد و قیمت نیز در مقابل، ادراک معامله‌گران را تائید می‌کند. این نظریه در معامله فروش پوند او اجرا شده است، یعنی افت ارزش پوند زمانی اتفاق افتاد که تعداد کافی از معامله‌گران معتقد بودند که BoE دیگر قادر به حفظ ارزش این ارز نیست.

او در مصاحبه‌ای به Wall Street Journal گفته است: من فقط به این دلیل ثروتمند هستم که می‌دانم چه زمانی در اشتباه هستم. این جمله علاوه بر اینکه تمایل و رغبت او به بستن معاملات اشتباه را نشان می‌دهد، بیانگر سطح بالایی از نظم او در معاملات است که وجه مشترک تمام معامله‌گران موفق فارکس محسوب می‌شود. بنابراین جورج سوروس احتمالا به عنوان مشهورترین معامله‌گر برتر فارکس، و قطعا یکی از کسانی که بیشترین درآمد را از یک معامله کوتاه‌مدت داشته‌ است، در جایگاه نخست این لیست قرار می‌گیرد.

استنلی دراکن‌میلر

در اینجا نیز رد پای جورج سوروس مشهود است. همچنین خیلی عجیب و دور از انتظار نیست که این معامله‌گر موفق فارکس، با معامله‌گر بعدی این لیست نیز در ارتباط است. استنلی دراکن‌میلر، جورج سوروس را استاد خود می‌داند. در واقع آقای دراکن‌میلر به مدت ده سال در شرکت Quantum Fund و در کنار جورج سوروس کار کرده است. اما دراکن‌میلر شهرت خود را از طریق مدیریت موفق میلیاردها دلار سرمایه صندوق مالی خود یعنی Duquesne Capital کسب کرده است. به جرات می‌توان او را در شمار یکی از برترین معامله‌گران روزانه در سرتاسر جهان به حساب آورد.

علاوه بر سهیم بودن در معامله معروف چهارشنبه سیاه سوروس، آقای دراکن‌میلر پیش از بازنشستگی رکورد باورنکردنی کسب سود دورقمی از صندوق Duquesne در چندین سال پیاپی را در سابقه خود دارد. ثروت خالص دراکن‌میلر بیش از ۲ میلیارد دلار برآورد می‌شود. دراکن‌میلر اظهار می‌کند که فلسفه معاملات او برای کسب سودهای بلندمدت بر پایه حفظ سرمایه، و سپس افزایش سود به هنگام پیشروی خوب معاملات، قرار گرفته است.

در عوض، این روش بر کسب سود حداکثر به هنگام پیش‌بینی صحیح و به حداقل رساندن ضرر در معاملات اشتباه، تاکید دارد. بطوریکه دراکن‌میلر حین مصاحبه‌ای در جلسه رونمایی از کتاب “جادوگران جدید بازار” گفته است: کفش‌های زیادی در قفسه هستند، کفشی را به پا کن که اندازه است”.

بیل لیپشاتز

بیل‌ لیپشاتز بدون هیچ سابقه‌ای در بازار ارز توانست به سال ۱۹۸۰ میلادی در مجموعه فارکسی Salomon Brothers صدها میلیون‌ دلار عایدی داشته باشد. آقای لیپشاتز که اغلب به عنوان سلطان ارز از او یاد می‌شود، فارکس را به عنوان بازاری بسیار اثرپذیر از روانشناسی توصیف می‌کند. سلطان ارز نیز همانند دیگر معامله‌گران موفق فارکس معتقد است که ادراک معامله‌گران از بازار به اندازه اخبار و حوادث بنیادی در تعیین رفتار قیمت موثر است.

لیپشاتز همچنین با نظر استنلی دراکن‌میلر موافق است که موفقیت در معاملات فارکس به پیش‌بینی صحیح و دقیق شما بستگی ندارد، چرا که اغلب اوقات شما در اشتباه هستید. در عوض، او تاکید دارد که معامله‌گران باید بیاموزند که چگونه با میزان صحت ۲۰ تا ۳۰ درصدی معاملات، سود خود را افزایش دهند.

دیگر اصول کلیدی لیپشاتز عبارتند از:

• پیش از ورود به هر معامله‌ای، باید علل منطقی برای آن وجود داشته باشد
• با حرکت بازار به سمت دلخواه شما وارد معامله شوید و در همان جهت نیز از معامله خارج شوید
• با مشاهده اولین نشانه‌ها و علائمی از اخبار بنیادی و رفتار قیمت که بر تغییر جهت حرکت قیمت دلالت دارند، از حجم معاملات خود بکاهید
• باید از نواحی تمرکز بازار آگاهی داشته باشید
• فارکس یک بازار ۲۴ ساعته است و هنگامی که شما به خواب و استراحت می‌پردازید، متوقف نمی‌شود

لیپشاتز همچنین بر ضرورت مدیریت ضرر نیز تاکید دارد و می‌گوید حجم معامله شما باید به نحوی انتخاب شود که در صورت ورود بی‌موقع به معامله، مجبور به خروج زودهنگام از آن نشوید.

اعضای افتخاری

اندرو کریگر

بدون نام اندرو کریگر، لیست برترین معامله‌گران فارکس ناقص خواهد ماند. کریگر که فارغ‌التحصیل رشته بازرگانی از دانشگاه وارتون است، پس از مدتی همکاری با صندوق Salomon Brothers، در سال ۱۹۸۶ به سازمان Bankers Trust پیوست. در آن زمان او به عنوان یکی از معامله‌گران معروف و پرحرارت شناخته می‌شد و با تحت تاثیر قرار دادن مدیران ارشد سازمان توانست مجوز افزایش محدوده حجم معاملات خود از ۵۰ میلیون دلار به ۷۰۰ میلیون دلار را کسب کند.

به دنبال تورم در اکتبر سال ۱۹۸۷، یعنی زمانی که اکثر بازارها حداقل ۲۰ درصد سقوط کرده بودند، کریگر تشخیص داد که دلار نیوزیلند به ناحیه اشباع درک معامله گران سهام خرید خود رسیده است. از این رو، با اهرم ۴۰۰:۱ وارد معامله فروش دلار نیوزیلند شد و حتی از میزان نقدینگی در گردش این ارز نیز فراتر رفت. در عرض چند ساعت، ارزش این ارز در برابر دلار امریکا به اندازه ۵ درصد جابجا شد و در نتیجه آن، کریگر ۳۰۰ میلیون دلار برای شرکت خود سودآوری داشت. جالب است بدانید که او بعدها به همکاری با جورج سوروس پرداخت.

پاول تودور جونز

به جرات می‌توان پاول تودور جونز را در شمار یکی از برترین معامله‌گران فارکس دانست، کسی که در جریان سقوط بازار در اکتبر سال ۱۹۸۷ وارد معامله فروش شده بود. طبق آمار سال ۲۰۱۸ که دارایی خالص او را در حدود ۴٫۵ میلیارد دلار تخمین زده‌اند، یکی از ثروتمندترین معامله‌گران روزانه حال حاضر است. جونز که در سال ۱۹۵۴ متولد شده، در سال ۱۹۷۶ مدرک اقتصاد خود را از دانشگاه ویرجینیا دریافت کرده است. او پیش از ورود به حوزه معامله‌گری، کارمند بورس بوده است.

جونز فرصت تحصیل در دانشکده بازرگانی دانشگاه هاروارد را قبول نکرد و به عنوان معامله‌گر کالاها در NYSE مشغول به کار شد. سپس شرکت سرمایه‌گذاری تودور را تاسیس نمود. در اکتبر سال ۱۹۸۷ که بازارها در حال سقوط بودند، توانست با معاملات فروش به سود ۶۲ درصدی دست پیدا کند. در همان سال موفق شد برای شرکت خود ۱۰۰ میلیون دلار کسب کند. تودور به همین ترتیب ادامه داد تا شرکت خود را به موقعیت‌های بهتری ارتقا دهد. از سال ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۵، او به عنوان رئیس NYSE منسوب شد.

مایکل مارکوس

مایکل مارکوس نیز در بین برترین معامله‌گران فارکس قرار دارد. او یکی از بنیان‌گذاران شرکت بازرگانی کالا است. او که توسط اِد سیکوتا آموزش دیده است، بعدها یکی دیگر از معامله‌گران موفق به نام بروس کوونِر را تربیت کرده است. در طول ریاست جمهوری رونالد ریگان، حجم معاملات مارکوس روی مارک آلمان نزدیک به ۳۰۰ میلیون دلار می‌رسید. می‌توان گفت در کنار بانک‌ها، او بزرگترین معامله‌گر مارک آلمان در آن زمان محسوب می‌شد.

یک معامله‌گر موفق فارکس، چقدر موفق است؟

در این مقاله به معرفی بزرگترین معامله‌گران فارکس پرداختیم، و قطعا معامله‌گران موفق بسیاری وجود دارند که می‌توانید از آن‌ها الگو برداری کنید. اما به یاد داشته باشید که اگر چه معامله‌گران حرفه‌ای زیادی وجود دارند که با استراتژی‌های قدرتمندی معامله می‌کنند، اما برای افراد مختلف، روش‌های متفاوتی وجود دارد. اینکه در آینده بتوانید به گروه معامله‌گرانی که هر ماه از طریق فارکس درآمد مستمر دارند بپیوندید، هدفی دور از ذهن و غیرممکن نیست. اما باید در ابتدا نقشه معاملات خود را طرح کنید.

بهترین جفت ارزهای اصلی فارکس

فارکس یکی از قدیمی‌ترین و همچنین معتبرترین بازارهای مالی در سراسر دنیا است که فعالان زیادی از کشورها مختلف از جمله ایران در آن حضور دارند. در سال‌های اخیر با توجه به توسعه زیرساخت‌های اینترنت و همچنین افزایش آگاهی مالی در کشور، ایرانیان بیشتری تصمیم به فعالیت در فارکس گرفته‌اند. بازار فارکس ، یک بازار شبانه‌روزی است که از روزهای دوشنبه تا جمعه هر هفته فعال است. یکی از مسائلی که همواره برای فعالان تازه وارد به بازار فارکس به وجود می‌آید، مباحث مختلفی است که پیرامون مفهوم جفت ارزهای اصلی و فرعی وجود دارد.

برای درک این مفهوم باید اشاره‌ای به معاملات جفت ارز داشت که در بازاری تحت عنوان جفت ارز فارکس صورت می‌پذیرند. در این بازار زمینه برای خرید، فروش و همچنین تبادل ارزهای مختلف برای تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی مهیا شده است. در هر معامله‌ای که در بازار فارکس رخ می‌دهد، یک ارز فروخته شده و هم‌زمان ارز دیگری خریداری می‌شود. اما برای سهولت کار مفهوم جفت ارز فارکس به عنوان یک واحد مجزا در نظر گرفته می‌شود. به این ترتیب وقتی صحبت از خرید یک جفت ارز به میان می‌آید منظور چیست؟ جفت ارزهای اصلی فارکس شامل چه مواردی است؟ در بازار فارکس منظور از جفت ارزهای اصلی چیست؟ چگونه می‌توان از بین جفت ارزهای اصلی و فرعی موجود در بازار، بهترین جفت ارز را برای معامله انتخاب کرد. سؤالات متنوعی در این زمینه وجود دارد که در ادامه به طور مفصل در خصوص آن‌ها بحث و بررسی صورت می‌گیرد.

فهرست عناوین مقاله

منظور از جفت ارز در فارکس چیست؟

وقتی صحبت از خرید یک جفت ارز در فارکس به میان می‌آید، منظور آن است که قصد خرید یک ارز پایه را در ازای تحویل ارز دیگر وجود دارد. به این ترتیب یک پیشنهاد خرید مطرح می‌شود که به ازای آن مبلغی را که به ازای دریافت یک واحد از ارز پایه مورد نیاز است، تعیین می‌شود. در زمان فروش جفت ارز نیز دقیقاً عکس آنچه گفته شد، رخ می‌دهد. به این ترتیب که برای ارز پایه یک قیمت پیشنهادی برای فروش تعیین می‌شود و متناسب با آن ارز پیشنهادی دیگر دریافت می‌شود.

همان‌طور که اشاره شد، ماهیت بازار جفت ارزهای فارکس با بازار بورس تفاوت دارد. در بازار بورس به ازای پرداخت مبلغ مشخصی، تعداد معینی از سهام یک بنگاه اقتصادی به فرد خریدار اختصاص پیدا می‌کند؛ اما در بازار جفت ارزهای اصلی و فرعی فارکس، آنچه اتفاق می‌افتد تبادل ارزها با یکدیگر است.

مثالی برای درک بهتر از مفهوم جفت ارزهای اصلی و فرعی

یک مثال می‌تواند آنچه را که در بالا گفته شد کاملاً تشریح کند. یکی از جفت ارزهای معروف در بازار فارکس، جفت ارز EUR/USD است. منظور از EUR و USD به ترتیب یورو و دلار آمریکا است. در این مثال همواره ارزی که نام آن طرف چپ می‌آید، به عنوان ارز پایه شناخته می‌شود. ارز دیگر که طرف راست می‌آید به عنوان ارز متقابل مشهور است؛ بنابراین در مثال ذکر شده یورو ارز پایه و دلار آمریکا ارز متقابل است.

حال تصور کنید که قصد دارید در یک معامله برای خرید جفت ارز EUR/USD وارد شوید. برای این معامله یک رقم پیشنهادی متناسب با شرایط بازار پیشنهاد می‌شود. مفهوم این عدد آن است که به ازای خرید هر یک یورو باید چه میزان دلار آمریکا پرداخت شود. همچنین در معامله فروش جفت ارز EUR/USD نیز یک رقم پیشنهادی مشخص می‌شود. مفهوم این عدد آن است که به ازای فروش هر یک یورو باید چه میزان دلار آمریکا دریافت شود. طبیعی است که دو عدد مذکور هیچ‌گاه با هم برابر نباشند.

عدد تعیین شده در معامله جفت ارزهای اصلی و فرعی را تحت عنوان نرخ برابری می‌شناسند. این عدد معمولاً تا 5 رقم اعشار ذکر می‌شود. در ادامه به معرفی جفت ارزهای اصلی فارکس پرداخته می‌شود.

نگاهی کوتاه به نام اختصاری ارزها

قبل از آنکه به معرفی جفت ارزهای اصلی در فارکس پرداخته شود، لازم است نگاهی به نام اختصاری که برای ارزهای مختلف موجود در بازار جفت ارز فارکس استفاده می‌شود، انداخت. در همین راستا، مهم‌ترین ارزهای موجود در بازار به همراه نام اختصاری آن‌ها عبارت‌اند از:

• یورو: EUR
• دلار آمریکا: USD
• پوند انگلیس:‌ GBP
• دلار استرالیا:AUD
• دلار کانادا: CAD
• فرانک سوئیس: CHF‌
• ین ژاپن: JPY
• یوان چین: CNY
• درهم امارات: AED
• لیر ترکیه: TRY
• کرون سوئد: SEK
• وون کره جنوبی: KRW
• دلار سنگاپور: SGD
• ریال عربستان: SAR
• ریال قطر: QAR
• روبل روسیه: RUB
• روپیه پاکستان: PKR
• دینار کویت‌: KWD
• دینار عراق:‌ IQD
• دلار هنگ کنگ: HKD
• کرون دانمارک: DKK
• دلار نیوزلند: NZD

انواع جفت ارزها در بازار فارکس

مفهوم جفت ارزها در بازار فارکس به طور مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نکته مهم در این خصوص آن است که جفت ارزها در بازار به سه دسته، جفت ارزهای اصلی، کراس و عجیب یا غیر معمول تقسیم می‌شود. در ادامه به معرفی انواع جفت ارزهای فارکس می‌پردازیم.

جفت ارزهای اصلی (Major Pairs)

از یک منظر این دسته از جفت ارزها را می‌توان بهترین جفت ارزهای فارکس نامید. دلیل نام‌گذاری این دسته از جفت ارزهای معاملاتی به عنوان جفت ارزهای اصلی فارکس آن است که بیش از 85 درصد تبادلات مالی بازار جفت ارز فارکس در طول روز معمولاً روی آن‌ها صورت می‌گیرد. نکته مهم و در درک معامله گران سهام واقع وجه اشتراک جفت ارزهای اصلی آن است که یک طرف تمام این جفت ارزها، حتماً دلار آمریکا قرار دارد. دلار آمریکا به عنوان قدرتمندترین ارز بین‌المللی به شمار می‌رود و به نوعی می‌توان ادعا کرد که دلار آمریکا پایه و اساس سایر ارزهای فیات در دنیا است.

در همین راستان جفت ارزهای ماژور به صورت زیر دسته‌بندی می‌شوند:

نام جفت ارز	کلمه اختصاری	نام مستعار در فارکس
یورو – دلار آمریکا	EUR/USD	Fiber
پوند انگلیس – دلار آمریکا	GBP/USD	Cable
دلار استرالیا – دلار آمریکا	AUD/USD	Aussie
دلار نیوزلند – دلار آمریکا	NZD/USD	Kiwi
دلار آمریکا – دلار کانادا	USD/CAD	Loonie
دلار آمریکا – ین ژاپن	USD/JPY	Gopher
دلار آمریکا – فرانک سوئیس	USD/CHF	Swissy

جفت ارزهای کراس (Crosse Pairs)

جفت ارزهای کراس، دسته‌ای از جفت ارزهای مینور یا فرعی به شمار می‌روند که در هیچ یک از آن‌ها دلار آمریکا وجود ندارد ولی در عین حال معاملات قابل توجهی پیرامون آن‌ها در بازار صورت درک معامله گران سهام می‌گیرد. به عبارت دیگر می‌توان این دسته را نیز در ردیف جفت ارزهای مهم فارکس دسته بندی کرد. عمده معاملات در این راستا نیز با حضور یورو، پوند انگلیس و ین ژاپن صورت می‌پذیرد. در همین راستا جفت ارزهای کراس را می‌توان در دسته‌بندی زیر خلاصه نمود:

نام جفت ارز	کلمه اختصاری
یورو – پوند انگلیس	EUR/GBP
یورو – ین ژاپن	EUR/JPY
یورو – فرانک سوئیس	EUR/CHF
یورو – دلار استرالیا	EUR/AUD
یورو – دلار کانادا	EUR/CAD
یورو – دلار نیوزلند	EUR/NZD
پوند انگلیس – دلار استرالیا	GBP/AUD
پوند انگلیس – دلار کانادا	GBP/CAD
پوند انگلیس – فرانک سوئیس	GBP/CHF
پوند انگلیس – ین ژاپن	GBP/JPY
دلار استرالیا – فرانک سوئیس	AUD/CHF
دلار استرالیا – دلار نیوزلند	AUD/NZD
دلار استرالیا – ین ژاپن	AUD/JPY
دلار استرالیا – دلار کانادا	AUD/CAD
دلار کانادا – ین ژاپن	CAD/JPY
دلار نیوزلند – دلار کانادا	NZD/CAD
دلار نیوزلند – ین ژاپن	NZD/JPY
دلار نیوزلند – فرانک سوئیس	NZD/CHF
فرانک سوئیس – ین ژاپن	CHF/JPY

جفت ارزهای اگزاتیک (Exotic Pairs)

جفت ارزهای عجیب، متشکل دو ارز هستند که یک شامل ارزهای اصلی و دیگری شامل ارزها اقتصادهایی است که در حال توسعه هستند. در همین راستا مهم‌ترین ارزهای عجیب یا غیرمعمول که در بازار جفت ارز فارکس مورد معامله قرار می‌گیرند، در جدول زیر قابل مشاهده هستند:

نام جفت ارز	کلمه اختصاری
یورو – لیر ترکیه	EUR/TRY
دلار آمریکا – دلار هنگ‌کنگ	USD/HKD
دلار نیوزلند – دلار سنگاپور	NZD/SGD
پوند انگلیس – رند آفریقا جنوبی	GBP/ZAR
دلار استرالیا – پزو مکزیک	AUD/MXN
ین ژاپن – کرون نروژ	JPY/NOK

معاملات جفت ارزهای اصلی و فرعی در فارکس به چه صورت انجام می‌شود؟

لیست جفت ارزهای فارکس را در بالا مرور کردیم. در خصوص نحوه خرید و فروش جفت ارزهای اصلی و فرعی با ذکر یک مثال به طور مفصل در بالا توضیحات لازم ارائه شد. آن چه در اینجا مورد بررسی قرار می‌گیرد، در خصوص تصمیم‌گیری برای خرید و فروش این جفت ارزها در بازار است. در برخی موارد هدف از خرید و فروش جفت ارزهای اصلی فارکس، کسب سود نیست؛ بلکه به دنبال تبدیل ارز برای مصارف تجاری هستیم.

اما در برخی موارد دیگر خرید و فروش جفت ارزهای اصلی و فرعی صرفاً برای کسب سود صورت می‌پذیرد. در چنین شرایطی ابتدا باید استراتژی معاملاتی تریدر تعیین شود. برخی به دنبال کسب سود از طریق خرید و فروش‌های مکرر در طول روز هستند که به این روش اصطلاحاً اسکالپ تریدینگ گفته می‌شود. اما برخی دیگر به دنبال کسب سود از طریق سرمایه‌گذاری هستند؛ بنابراین این دسته از تریدرها به هیچ عنوان وارد خرید و فروش‌های کوتاه‌مدت نمی‌شوند و خود را درگیر نوسانات گذرای قیمت جفت ارزهای اصلی و فرعی نمی‌کنند.

به عنوان مثال این دسته از سرمایه‌گذاران جفت ارز EUR/USD را در یک نرخ برابری پایین می‌خرند و سپس با گذشت زمان همین جفت ارز معاملاتی را در نرخ برابری بالاتری به فروش می‌رسانند. تفاوت این نرخ خرید و فروش، سود حاصل از معامله را عاید این افراد می‌کند.

مفهوم پیپ در خرید فروش جفت ارزهای اصلی و فرعی چیست؟

اگر همین الان قصد خرید دلار از یک صرافی را داشته باشید، به ازای هر یک دلار یک رقم مشخصی از شما دریافت می‌شود. اما اگر قصد فروش دلار به صرافی را داشته باشید، به ازای هر دلار رقم کمتری نسبت به قیمت بالا به شما پرداخت می‌شود.

مشابه همین مفهوم در بازار جفت ارز فارکس نیز وجود دارد. به عنوان مثال اگر قصد فروش جفت ارز معاملاتی EUR/USD را داشته باشید، نرخ برابری معادل 1.4745 درنظر گرفته می‌شود و برای خرید همین جفت ارز، نرخ برابر معادل 1.4746 لحاظ می‌شود. این اختلاف 0.0001 دلاری را یک پیپ می‌گویند.

چگونه می‌توان بهترین جفت ارز فارکس را برای معامله انتخاب کرد؟

بیشترین حجم تجارت جهانی در بازارهای مالی مربوط به بازار جفت ارز فارکس است. پاسخ به این سؤال که بهترین جفت ارز معاملاتی در بازار فارکس چیست، کار آسانی نیست؛ چرا که به طور کامل وابسته به استراتژی تریدر برای خرید و فروش جفت ارزهای اصلی و فرعی دارد. عواملی مانند نوع معامله، حجم معامله و میزان ریسک‌پذیری ترید در انتخاب جفت ارز معاملاتی به طور مستقیم اثرگذار است.

تنها نکته‌ای که لازم است در این قسمت به آن اشاره شود این است که در صورتی که به تازگی وارد بازار جفت ارز فارکس شده‌اید، حتماً در نظر داشته باشید که روی جفت ارزهای اصلی معامله کنید؛ چراکه نوسانات قیمتی این جفت ارزها در کوتاه‌مدت کمتر است و به این ترتیب ضریب امنیت سرمایه شما افزایش پیدا می‌کند.

بهترین جفت ارز برای اسکالپینگ کدام است؟

همان‌طور که اشاره شده اسکالپ تریدینگ یک روش سرمایه‌گذاری مبتنی بر کسب سود در کوتاه‌مدت است. این روش معاملاتی معمولاً برای تریدرهایی مناسب است که اولاً دانش و مهارت بالایی در زمینه بازار فارکس دارند و در ثانی ریسک‌پذیری آن‌ها نیز بالا است. در این روش ترید کردن می‌توان از قابلیتی به نام اهرم معاملاتی نیز استفاده کرد. به این ترتیب با انتخاب یک اهرم، سرمایه شما برای خرید و فروش متناسب با اهرم انتخاب شده افزایش پیدا می‌کند و به این ترتیب می‌توانید با حجم سرمایه بیشتری وارد معامله شوید. این کار یک ریسک تمام عیار است و در عین این که می‌تواند تریدر را به سودهای کلان برساند، ممکن است تمام سرمایه او را به یکباره نابود کند.

فواید تمرکز کردن روی یک جفت ارز در معاملات چیست؟

پاسخ به این سؤال به راحتی امکان‌پذیر نیست. در این جا تنها به ذکر تجربه قدیمی‌های بازار جفت ارز فارکس اکتفا می‌شود. بسیاری از تریدرهای قدیمی و با سابقه فارکس معتقدند که هر تریدر باید با مطالعه یک جفت ارز را انتخاب کنید و روی همان معاملات خود را متمرکز کند. به این ترتیب تریدر قادر است اخبار پیرامون این جفت ارز معاملاتی را با دقت بیشتری دنبال کند و به تحلیل‌های کارشناسی‌تر و محکم‌تری پیرامون جفت ارز انتخاب شده دست پیدا کند. به این ترتیب در کوتاه مدت خطاهای تصمیم‌گیری خیلی زود آشکار می‌شود و می‌توان با اصلاح آن‌ها نسبت به سرمایه‌گذاری خود اطمینان بیشتری حاصل نمود.

سؤالات متداول

آیا جفت ارزهای اصلی فارکس برای معامله مبتدیان مناسب است؟

بله؛ به دلیل آنکه نوسانات قیمتی جفت ارزهای اصلی در کوتاه مدت به مراتب کمتر است، خطر کمتری سرمایه تریدر مبتدی را تهدید می‌کند. به همین دلیل بهترین جفت ارزها برای ترید کردن مبتدیان، جفت ارزهای اصلی هستند.

آیا روش اسکالپ تریدینگ برای معامله‌گران مبتدی مناسب است؟

خیر؛ این روش معامله جفت ارزها نیاز به دانش و مهارت بالایی برای تحلیل تکنیکال دارد و به همین دلیل استفاده از این استراتژی معاملاتی برای مبتدیان توصیه نمی‌شود.

همه چیز درمورد معامله گری کمی (Quantitative Trading) + مقایسه با معامله گری سنتی و بررسی بازار کار

همه چیز درمورد معامله گری کمی (Quantitative Trading) + مقایسه با معامله گری سنتی و بررسی بازار کار

معامله گری کمی چیست؟

معاملات کمی شامل استراتژی های معاملاتی مبتنی بر تجزیه و تحلیل کمی است که برای شناسایی فرصت های معاملاتی بر محاسبات ریاضی و عددی متکی است. قیمت و حجم دو مورد از رایج‌ترین ورودی‌های داده هستند که در تحلیل کمی به‌عنوان ورودی‌های اصلی مدل‌های ریاضی استفاده می‌شوند.

از آنجایی که معاملات کمی معمولاً توسط مؤسسات مالی و صندوق های تامین سرمایه (financial institutions and hedge funds) استفاده می شود، معاملات معمولاً بزرگ هستند و ممکن است شامل خرید و فروش صدها هزار سهم و سایر اوراق بهادار باشد. با این حال، اخیرا معاملات کمی جای خود را در میان سرمایه گذاران فردی (individual investors) باز کرده است.

درک معاملات کمی

معامله گران کمی از فناوری مدرن، ریاضیات و در دسترس بودن پایگاه های اطلاعاتی جامع برای تصمیم گیری منطقی معاملات بهره می برند.معامله گران کمی یک تکنیک معاملاتی را انتخاب می کنند و با استفاده از ریاضیات مدلی از آن ایجاد می کنند و سپس یک برنامه کامپیوتری ایجاد می کنند که مدل را در داده های تاریخی بازار (historical market data) اعمال می کند. سپس مدل بک تست شده و بهینه می شود. در صورت حصول نتایج مطلوب، سیستم سپس در بازارهای بلادرنگ (real-time) با سرمایه واقعی پیاده سازی می شود.

نحوه عملکرد مدل های معاملاتی کمی را می توان با استفاده از یک قیاس به بهترین شکل توصیف کرد. گزارشی از آب و هوا را در نظر بگیرید که در آن هواشناس احتمال بارش باران را در حالی که خورشید می تابد ۹۰ درصد پیش بینی کرده است. هواشناس با جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌های آب و هوایی از حسگرهای سراسر منطقه، این نتیجه‌گیری غیرقابل درک را به دست می‌آورد.

تجزیه و تحلیل کمی کامپیوتری الگوهای خاصی را در داده ها نشان می دهد. وقتی این الگوها با همان الگوهای آشکار شده در داده‌های آب و هوایی تاریخی (آزمایش پس‌آزمون) مقایسه می‌شوند و ۹۰ بار از ۱۰۰ بار نتیجه آن باران است، هواشناس می‌تواند با اطمینان نتیجه‌گیری کند—بنابراین ۹۰ درصد پیش‌بینی می‌کند. معامله گران کمی همین فرآیند را در بازار مالی برای تصمیم گیری معاملات اعمال می کنند.

نمونه هایی از معاملات کمی

بسته به تحقیقات و ترجیحات معامله گر، الگوریتم های معاملاتی کمی را می توان برای ارزیابی پارامترهای مختلف مربوط به یک سهام سفارشی کرد. مورد معامله‌گری را در نظر بگیرید که به سرمایه‌گذاری حرکتی اعتقاد دارد. آن‌ها می‌توانند برنامه‌ای ساده بنویسند که برندگان را در طول یک حرکت صعودی در بازارها انتخاب کند. در طول جهش بعدی بازار، برنامه آن سهام را خریداری خواهد کرد.

این یک مثال نسبتا ساده از معامله کمی است. به طور معمول مجموعه ای از پارامترها، از تحلیل تکنیکال گرفته تا ارزش سهام تا تحلیل بنیادی، برای انتخاب ترکیب پیچیده ای از سهام که برای به حداکثر رساندن سود طراحی شده اند، استفاده می شود. این پارامترها در یک سیستم معاملاتی برنامه ریزی می شوند تا از حرکات بازار استفاده کنند.

تکنیک های معاملاتی کمی به طور گسترده توسط صندوق های تامینی خاص، شرکت های معاملاتی با فرکانس بالا (HFT)، پلتفرم های معاملاتی الگوریتمی، و میزهای آربیتراژ آماری استفاده می شوند. این تکنیک‌ها ممکن است شامل اجرای سریع سفارش باشد و معمولاً افق‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدتی دارند.

مزایا و معایب تجارت کمی

هدف از معاملات، محاسبه احتمال بهینه اجرای یک معامله سودآور است. یک معامله گر معمولی می تواند قبل از اینکه حجم داده های دریافتی بر فرآیند تصمیم گیری غلبه کند، به طور مؤثری بر روی تعداد محدودی اوراق بهادار نظارت، تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری در مورد معاملات انجام دهد. استفاده از تکنیک‌های معاملاتی کمی این محدودیت را با استفاده از رایانه‌ها برای خودکارسازی نظارت، تجزیه و تحلیل و تصمیم‌های معاملاتی برطرف می‌کند.

غلبه بر احساسات یکی از فراگیرترین مشکلات در تجارت است. چه ترس باشد و چه طمع، در هنگام معامله، احساسات فقط برای خفه کردن تفکر منطقی عمل می کند که معمولاً منجر به ضرر می شود. کامپیوتر و ریاضیات دارای احساسات نیستند، بنابراین تجارت کمی این مشکل را از بین می برد.

معاملات کمی مشکلات خود را دارد. بازارهای مالی برخی از پویاترین نهادهای موجود هستند. بنابراین، مدل‌های معاملاتی کمی باید به همان اندازه پویا باشند تا به طور مداوم موفق باشند. بسیاری از معامله گران کمی مدل هایی را توسعه می دهند که به طور موقت برای شرایط بازاری که برای آن توسعه یافته اند سودآور هستند، اما در نهایت با تغییر شرایط بازار شکست می خورند.

جمع بندی

• معاملات کمی از توابع ریاضی و مدل های معاملاتی خودکار برای تصمیم گیری معاملات استفاده می کند.
  
• در این نوع معاملات، داده های بک تست شده برای سناریوهای مختلف اعمال می شوند تا به شناسایی فرصت های سود‌ده کمک کنند.
  
• مزیت معاملات کمی این است که امکان استفاده بهینه از داده های موجود را فراهم می کند و تصمیم گیری احساسی را که می تواند در طول معامله رخ دهد حذف می کند.
  
• یک نقطه ضعف معاملات کمی این است که کاربرد محدودی دارد: یک استراتژی معاملاتی کمی زمانی که سایر بازیگران بازار از آن مطلع شوند یا با تغییر شرایط بازار کارایی خود را از دست می دهد.
  
• معاملات با فرکانس بالا (HFT) نمونه ای از معاملات کمی است با قابلیت اجرا در مقیاس بزرگ.
  

سوالات متداول

آیا معامله گران کمی درآمد خوبی دارند؟

از آنجایی که آنها باید سطح مشخصی از مهارت، آموزش و دانش ریاضی را داشته باشند، معامله‌گران کوانت اغلب در وال استریت مورد تقاضا هستند. در نتیجه، کوانت های موفق می توانند پول زیادی کسب کنند، به خصوص اگر توسط یک صندوق تامین سرمایه یا شرکت تجاری موفق به کار گرفته شوند.

معامله گر کمی چیست؟

معامله گران کمی یا به اختصار کوانت (مخفف : Quantitative trader)، از مدل های ریاضی و مجموعه داده های بزرگ برای شناسایی فرصت های معاملاتی و خرید و فروش اوراق بهادار استفاده می کنند.

چگونه یک معامله گر کمی شوم؟

یک معامله گر مشتاق کوانت باید مهارت فوق العاده ای داشته باشد و به همه چیزهای ریاضی علاقه مند باشد. مدرک لیسانس در ریاضی، مدرک کارشناسی ارشد در مهندسی مالی یا مدل سازی کمی مالی، یا MBA همه برای به دست آوردن یک شغل مفید هستند. بسیاری از تحلیلگران نیز مدرک Ph.D. دارند. در این یا زمینه های مشابه کوانت علاوه بر مدرک پیشرفته، باید با داده کاوی، روش های تحقیق، تجزیه و تحلیل آماری و سیستم های معاملاتی خودکار نیز تجربه و آشنایی داشته باشد.

تفاوت بین معاملات الگوریتمی و کمی چیست؟

تفاوت اصلی این است که معاملات الگوریتمی قادر است تصمیمات و اجرای معاملات را خودکار کند. در حالی که یک انسان می تواند یک کوانت (Quantitative trader) باشد، کسی که این الگوریتم ها را توسعه می‌دهد، کامپیوترها حتی از ماهرترین تاجرها سریعتر و دقیق تر هستند.

کجا می توانم تجارت الگوریتمی یا کمی را به صورت رایگان یاد بگیرم؟

از آنجایی که تجارت کوانتی مستلزم تسلط بر ریاضیات، آمار و برنامه نویسی است، بعید است که فرد بتواند به سادگی چند کتاب بخواند و ماهر شود. در عوض، کوانت‌های موفق، زمان و پول زیادی را صرف آموزش رسمی، اعتبارسنجی صنعتی و خودآموزی می‌کنند. علاوه بر این، هزینه سیستم‌ها و زیرساخت‌های معاملاتی برای شروع معاملات به صورت حرفه ای یک مقدار بالا و سرمایه‌بر است.

برای مطالعه مطالب مشابه میتوانید به سایت اقتصاد با دانشجویان بهشتی سر بزنید.

میز معاملاتی (Trading Desk)

معامله گرانی که در بازارهای مالی فعالیت می کنند معمولاً در اتاقی به نام اتاق معاملات، فعالیت میکنند. اتاق معاملات از میزهایی تشکیل شده است که فضای باز بزرگی را دراختیار معامله گران می گذارند. هر میز، در یک طیف اوراق بهادار یا بخش بازار تخصص دارد. میزهای معاملاتی جایی هستند که خرید و فروش اوراق بهادار در یک موسسه مالی انجام می شود.

میز معاملاتی چیست؟

میز معاملاتی (trading desk)، یک مکان فیزیکی است که معاملات خرید و فروش اوراق بهادار در آن انجام می شود. بسته به نوع مؤسسه مالی، میز معاملات ممکن است توسط معامله گرانی که برای حساب اختصاصی خود معامله می کنند، کارگزارانی که به عنوان یک رابط بین خریداران و فروشندگان عمل میکند، یا ترکیبی از هر دو پر شود.

میزهای معاملاتی در اکثر شرکت‌های مالی یافت می‌شوند و در تسهیل اجرای معاملات بازارهایی مانند سهام، اوراق بهادار با درآمد ثابت، آتی، کالاها و ارزها مشارکت دارند. این تسهیلات برای تامین نقدینگی بازار بسیار مهم است.

نکات مهم

• میز معاملاتی یک فضای تعیین شده در یک شرکت مالی است که در آن فعالیت تجاری انجام می شود.
• میزهای معاملاتی توسط افراد حرفه ای اشغال می شود، از معامله گران اختصاصی گرفته تا آژانس های کارگذاری.
• میزهای معاملاتی معمولاً بر اساس کلاس دارایی یا انواع اوراق بهادار تقسیم می شوند، مانند مواردی که در سهام، درآمد ثابت، فارکس، کالاها و/یا مشتقات تخصص دارند.

درک میز معاملاتی

معامله گرانی که در بازارهای مالی فعالیت می کنند معمولاً در اتاقی به نام اتاق معاملات، فعالیت میکنند. اتاق معاملات از میزهایی تشکیل شده است که فضای باز بزرگی را دراختیار معامله گران می گذارند. هر میز، در یک طیف اوراق بهادار یا بخش بازار تخصص دارد. میزهای معاملاتی جایی هستند که خرید و فروش اوراق بهادار در یک موسسه مالی انجام می شود.

قبل از دهه 1970، بسیاری از بانک ها معاملات بازار سرمایه خود را به بخش های مختلف چندین منطقه تقسیم کردند. این موسسات در دهه 1970 پس از راه اندازی نزدک (NASDAQ) این بخش ها را ادغام کرد. نزدک همه شرکت های سرمایه گذاری را ملزم به داشتن میزهای معاملات سهام کرد. امروزه، بسیاری از مدیران دارایی، میزهای معاملاتی خود را به این مؤسسات بزرگتر، برون سپاری می کنند.

میزهای معاملاتی توسط معامله گران دارای مجوز اداره می شود که در یک نوع سرمایه گذاری خاص، مانند سهام یا کالاها تخصص دارند. این معامله گران در درجه اول از سیستم های تجارت الکترونیک و سازندگان بازار برای شناسایی بهترین قیمت ها برای مشتریان خود استفاده می کنند.

پرسنل میزهای معاملاتی سفارشات مشتریان را از میز فروش دریافت می کنند. آنها وظیفه دارند، ایده های معاملاتی را به سرمایه گذاران نهادی و با ارزش خالص ارائه دهند. علاوه بر فعالیت‌های تجاری، میزهای معاملاتی همچنین به مشتریان در ساختاردهی محصولات مالی، تپیدا کردن فرصت‌ها یا حمایت از قراردادهای بین شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران کمک می‌کنند.

نحوه عملکرد میزهای معاملاتی

درآمد میزهای معاملاتی با دریافت کمیسیون از معاملاتی که انجام می دهند، تامین میشود. به عنوان مثال، یک صندوق تامینی ممکن است از طریق یک میز معاملات سهام در یک بانک سرمایه گذاری معامله کند و برای هر معامله کارمزد متوسطی بپردازد. در برخی موارد، کارگزاران ممکن است با قرار دادن طرف مقابل در معاملات مشتری خود، میز معاملاتی خود را اداره کنند. این معاملات ممکن است هرگز به بازار بین بانکی نرسند و ممکن است در محدوده استخر نقدینگی خود کارگزار باقی بمانند.

بسته به اوراق بهادار مورد معامله، انواع مختلفی از میزهای معاملاتی وجود دارد. اغلب اوقات، این میزها از هم جدا هستند و ممکن است در صرافی های مرکزی خاصی قرار بگیرند.

انواع میزهای معاملاتی

برخی از میزهای معاملاتی رایج، عبارتند از:

• میزهای معاملات سهام همه چیز را از معاملات سهام گرفته تا معاملات قراردادهای اختیار معامله غیربومی انجام می دهند.
• میزهای معاملاتی با درآمد ثابت اوراق قرضه دولتی، اوراق قرضه شرکتی، و سایر اوراق قرضه و ابزارهای مشابه اوراق قرضه ای را مدیریت می کنند درک معامله گران سهام که بازدهی دارند.
• میزهای معاملات ارزی با ایفای نقش به عنوان بازارساز، تجارت جفت ارز را تسهیل می کنند. آنها همچنین می توانند در فعالیت های تجاری اختصاصی شرکت کنند.
• میزهای معاملات کالا بر روی محصولات کشاورزی، فلزات و سایر کالاها مانند نفت خام، طلا و قهوه متمرکز هستند.
• میزهای معاملاتی مشتقه در اوراق مشتقه مانند اختیار معامله، آتی، فوروارد و سوآپ تخصص دارند.

هر یک از این بخش ها را می توان به بخش های بیشتر تقسیم کرد. به عنوان مثال، درآمد ثابت یک مقوله بسیار گسترده است و می‌تواند با هر چیزی از خزانه‌داری امن ایالات متحده گرفته تا اوراق قرضه شرکتی بسیار خطرناک و با درجه پایین، که به عنوان اوراق قرضه ناخواسته نیز شناخته می‌شود، سروکار داشته باشد. بانک های سرمایه گذاری بزرگتر ممکن است میزهای معاملاتی خود را برای تخصص در دسته های محدودتر در این بخش های اصلی تقسیم کنند.

بسیاری از کارگزاران به ویژه در بازار ارز و بازار معاملات روز سهام، میزهای معاملاتی را برای مشتریان خود ارائه می دهند. این کارگزاران با توانایی انجام معاملات فوری، خود را از سایر کارگزارانی که به عنوان واسطه عمل می کنند متمایز می کنند. اکثر مؤسسات مالی بزرگ میزهای معاملاتی خود را دارند، تا به تیم های داخلی و مشتریان خارجی خود در ثبت سفارش کمک کنند.

۶ کتاب آموزش فارکس که جهت معامله در فارکس باید بخوانید

بر اساس شواهد و تجربه می‌توان اذعان داشت که افراد موفق در حوزه معامله در بازار فارکس 6 کتابی که در این مقاله معرفی شده است را درک معامله گران سهام مطالعه کرده‌اند، از این رو با عنوان 6 کتاب برتر فارکس به بررسی این کتاب ها می پردازیم.

این روزها تب و تاب معامله گری حسابی در کشورمان راه افتاده و افراد زیادی را در اطراف خود می‌بینیم که در بازارهای مالی مختلف (بورس، فارکس، کریپتو و . ) مشغول به فعالیت هستند.

قطعا دلیل این استقبال زیاد را می‌توان پتانسیل بالای درآمد زایی این بازارها دانست نکته‌ای که تمامی این افراد و حتی شما که در حال خواندن این مطلب هستید به آن پی بردید.درک معامله گران سهام

اما همان طور که می‌دانیم در کنار پتانسیل بالای درآمدزایی، ریسک بالایی هم در این بازارها وجود دارد که چنانچه بدون داشتن آگاهی کافی و دانش به روز به این بازارها ورود کنیم ممکن است دچار ضررهای جبران ناپذیری شویم.

از همین جهت و در راستای آموزش فارکس برای مبتدیان امروز قصد داریم ۶ کتاب برتر برای آموزش معامله گری در بازار فارکس به عنوان قوی ترین بازار مالی دنیا، معرفی کنیم که قطعا مطالعه و درک این کتاب ها، کمک زیادی به پیشرفت و بهبود کیفیت معاملات شما خواهد کرد.

پیشنهاد ویژه: دوره فارکس ، برترین دوره آموزش فارکس برای فارسی زبانان

مجموعه کتب آموزش فارکس برای مبتدیان

پیش از بررسی کتاب‌های انتخاب شده اجازه دهید ابتدا کمی به بررسی انواع کتاب فارکس موجود در بازار بپردازیم و سپس با دیدی آگاهانه تر به سمت معرفی کتاب ها و در نهایت انتخاب کتاب مد نظر و مناسب خود حرکت کنیم.

به طور کلی مجموعه کتاب های بازار فارکس به سه دسته تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و روانشناسی معامله گری تقسیم شده و هر کتاب فارکس معمولا به بررسی یکی از این موارد میپردازد.

این سه حوزه که در ادامه بیشتر بدان خواهیم پرداخت دقیقا همان اصول و قواعدی هستند که برای تبدیل شدن به یک معامله گر حرفه ای در بازار نیاز است.

کتاب های تحلیل تکنیکال

این دسته از کتاب‌ها با آموزش مفاهیم تحلیل تکنیکال به مخاطب خود، سعی در درک بهتر حرکات قیمت در گذشته و آینده بازار را دارند.

تمامی مواردی که بر روی چارتها تاکنون دیده‌ایم (نواحی، اندیکاتورها، الگوها و . ) جزو این دسته و سبک از تحلیلگری می‌باشند.

همچنین امروزه با توجه به رشد و افزایش استقبال معامله گران از این سبک، بسیاری از کتاب های فارکس موجود در بازار، در این دسته قرار میگیرند.

کتاب های تحلیل بنیادی

نوع دوم مجموعه کتب فارکس موجود در بازار، مربوط به آموزش تحلیل بنیادی می‌باشد.

این سری کتب، با آموزش مفاهیم اقتصادی (به طور مثال شاخص بهای تولید کننده، شاخص خرده فروشی و بسیاری از فاکتورهای دیگر) سعی در رسیدن به درک درستی از بازار دارند تا در نهایت با توجه به تقویت یا تضعیف شدن یک ارز، آینده حرکتی آن را در مقابل ارز دیگر سنجیده و تخمین زنند.

با توجه به برخی مسائل موجود در بازار همچون هیجانات معامله گران، باعث شده که استقبال زیادی از این سبک تحلیل گری صورت نگیرد (در مقایسه با تحلیل تکنیکال) و طبیعتا کتاب های کمتری در این زمینه نوشته شود.

پیشنهاد ویژه: آموزش فاندامنتال فارکس و اقتصاد کلان مجموعه آموزش بورس

کتاب های روانشناسی معامله گری در فارکس

این سری از کتاب ها با تکیه درک معامله گران سهام بر این اصل که درصد زیادی از موفقیت هر معامله گر جنبه روانی و ذهنی داشته، اقدام به آموزش مسائل روان شناسی معامله گری در فارکس نموده است.

معمولا در این کتب، علاوه بر ایجاد یک ساختار ذهنی برای مخاطب، نظم و انضباط کاری جهت حصول نتیجه بهتر در معاملات، به افراد آموزش داده می‌شود که امری بسیار ضروری در بازار می‌باشد.

لذا از جایی که معامله گری و مخصوصا فعالیت در بازار فارکس هیجانات زیادی به همراه دارد، مخاطب این گونه کتابها در صورت مواجه شدن با این هیجانات از جایی که قبلا آموزش دیده است، معمولا منطقی تر برخورد کرده و نتایج بهتری کسب می نماید.

حال که با این سه دسته کتاب آموزش فارکس آشنا شدید در ادامه قصد داریم به معرفی ۶ کتاب فارکس که با دقت و ظرافت خاصی از میان کتب موجود در بازار برگزیده شده است بپردازیم.

هدف ما از انتخاب این ۶ کتاب فارکس به گونه ای بوده که هر سه مبحث مورد نیاز جهت تبدیل شدن به یک معامله گر حرفه ای، در برگرفته شود به نحوی که شما صرفا با مطالعه این چند کتاب محدود، بتوانید بیشترین بهره را برده و به درک نسبتا خوبی از بازار دست یابید، پس با ما همراه باشید.

۱. کتاب معامله گر پرایس اکشن اثر لنس بگز

اگر به دنبال یک کتاب معامله در فارکس خوب هستید که بتواند در زمانی محدود، دید نسبتا جامع و کاملی از بازار به شما ارائه دهد، نباید از خواندن این کتاب غافل بشید! بنا به گفته نویسنده، در نگارش این کتاب همیشه دو هدف پیش رو بوده است:

1. توضیح شیوه نگرش صحیح به چارت ها به منظور استفاده درست و به جا از پرایش اکشن و مدیریت فرصت‌های معاملاتی
2. بیان مراحل تکاملی یک فرد به منظور تبدیل شدن از یک معامله گر مبتدی به معامله گر حرفه‌ای

همانطور که در اهداف نگارش بیان شده است، این کتاب با ارائه دیدی صحیح نسبت به بازار، ضمن آموزش به خواننده کمک میکند تا درک بهتری از واقعیت چارتها داشته باشد. سپس با ارائه برخی موارد مربوط به روان شناسی بازار، سعی در ارتقا و رشد ذهنی معامله گر دارد.

همچنین نکته مثبت دیگری که در این کتاب فارکس بسیار یافت می‌شود، ذکر مثال‌ها و تمرین‌های فراوان همراه با نمایش چارتهای مختلف می‌باشد که باعث می‌شود این کتاب را از سایر کتاب‌های بازار فارکس متمایز نماید.

و در نهایت روند نگارش کتاب به گونه ای ست که به مخاطب خود کمک میکند تا بتواند استراتژی معاملاتی خود را بر مبنای اصول و روش های ذکر شده بیابد و با اکتفا به آن معاملات موفق تری داشته باشد.

۲. معامله گر منضبط اثر مارک داگلاس

اگر شما هم معتقد هستید که موفقیت در معامله گری صرفا با داشتن دانش تحلیل تکنیکال و بنیادی امکان پذیر نیست و عامل سومی به نام روان شناسی معامله گری نقشی بسیار کلیدی ایفا میکند، باید بگوییم این کتاب مخصوص شماست!

چه بخواهیم یا نخواهیم باید بپذیریم که حتی بهترین معامله گران دنیا نیز در انجام تحلیل ها و معاملات خود گاها دچار اشتباهاتی شده که باعث می‌شود در کنار معاملات سودده، برخی درک معامله گران سهام معاملات خود را با ضرر ببندند.

پس چه بهتر که همواره اشتباهات خود را بپذیریم و با بستن معاملات ضررده، کل سرمایه خود را در معرض ریسک قرار ندهیم.

در همین راستا مارک داگلاس معتقد است که موفقیت در معامله گری ۸۰ درصد جنبه روانی داشته و تنها ۲۰ درصد دیگر مربوط به روش های معامله گری تحلیل تکنیکال و یا بنیادی می‌باشد.

در نهایت مطالعه و عمل به دستورات این کتاب، ابعاد جدیدی از خودشناسی، نظم و انضباط در بازارهای مالی را به روی شما خواهد گشود که لازمه موفقیت در هر بازاری از جمله فارکس می‌باشد.

مقاله پیشنهادی: بهترین نوع تحلیل در فارکس چیست؟

۳. تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه اثر جان مورفی

امروزه تحلیل تکنیکال جایگاه ویژه ای در بین معامله گران مختلف از سراسر دنیا پیدا کرده و چه خوب است که این علم از زبان یکی از بزرگان این امر همچون جان مورفی آموخته شود. فردی که در سال ۱۹۹۲، به واسطه مشارکت چشم گیر خود در زمینه تحلیل تکنیکال موفق به دریافت جایزه از فدراسیون بین المللی تحلیل گران تکنیکال شده است.

مطالعه کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه که دست مایه ۴۰ سال تلاش و تجربه این تحلیل گر خوش نام و موفق می‌باشد به تمامی افرادی که قصد فعالیت حرفه ای در بازارهای مالی دارند توصیه می‌شود چرا که حاوی مطالب و نکات بسیار زیادی است که قطعا هر معامله گر تازه وارد و یا حرفه ای بدان نیاز خواهد داشت.

۴. الگوهای شمعی ژاپنی اثر استیو نیسون

همانطور که می‌دانید معامله گری شامل یک روش یا قانون ثابت و مدون نیست و افراد سبک و سیاق معامله گری خاص خود را دارند.

عده‌ای خود را معامله گر پرایس اکشن دانسته و عده ای برمبنای اندیکاتورهای مختلف معاملات خود را انجام می‌دهند.

فارغ از این که سبک معاملاتی افراد چیست، الگوهای شمعی ژاپنی را میتوان جزء جدا نشدنی بسیاری از چارتها و معاملات دانست و اینجاست که استیو نیسون میگوید کندل ها، چراغ راه معامله گری هستند!

در وصف اهمیت این کندل های به ظاهر ساده هر چی بگوییم کم گفته ایم چرا که در دل خود حاوی پیام های بسیار ارزشمندی بوده که درک صحیح و دانستن زبان آنها، کمک شایانی به موفقیت در معاملات خواهد کرد.

استیو نیسون که خود معرف نمودارهای شمعی ژاپنی به دنیای غرب است، در این کتاب تمامی دانسته‌ها و تجربیات خود را جمع آوری نموده و با بیانی جذاب همراه با مثال ها و تصاویر مختلف سعی در آموزش زبان کندل ها به مخاطبان خود دارد.

پیشنهاد مطالعه: آموزش رایگان فارکس ، برای کسانی که به دنبال یادگیری فارکس هستند!

۵. مجموعه کتاب های پرایس اکشن ال بروکز

امروزه شاید کمتر بتوان معامله گر پرایس اکشنی را یافت که تاکنون نامی از ال بروکز و یا آثار وی نشنیده باشد.

ال بروکز با تشریح متد معامله گری روزانه خویش در آثارش، به دنبال آموزش استراتژی‌ها و روش هاییست که مخاطب بتواند بدون توجه به روند، در هر بازاری کسب سود نماید.

از همین جهت وی تجربیات خود را در سه کتاب به نام های روندها، محدوده های معامله و بازگشت ها گردآوری نموده که مطالعه این سه کتاب قطعا کمک شایانی به موفقیت شما در بازارهای مالی از جمله فارکس خواهد کرد.

بنا به گفته نویسنده، این کتاب ها باید به صورت گام به گام و به ترتیب (یعنی ابتدا کتاب روندها، سپس محدوده های معامله و در پایان کتاب بازگشت ها) مطالعه شوند تا بتوان بهترین نتیجه را دریافت نمود. البته لازم به ذکر است که این سه کتاب فارکس برای مبتدی ها مناسب نبوده و در واقع سطح کتابها کمی فراتر از سطح یک معامله گر تازه وارد میباشد و بهتر است قبل از تهیه و مطالعه این مجموعه کتاب بازار فارکس، آشنایی مقدماتی با تحلیل تکنیکال را داشته باشید.

پيشنهاد مطالعه: بروكر فارکس

۶. تحلیل موج های الیوت در بازار سرمایه اثر رابرت ر. پریچر

همانطور که قبلا گفته شد افراد مختلف در انجام معاملات خود، از متد و سبک‌های متفاوت بهره می‌گیرند که یکی از متداول ترین این متدها، تحلیل بر اساس امواج الیوت می‌باشد.

روشی مشهور که تقریبا می‌توان درک معامله گران سهام گفت هر فعال بازار سرمایه، کم و بیش در مورد آن شنیده و یا حتی در موارد بسیاری به طور ناخود آگاه از آن بهره برده است!

حال شاید این سوال برایتان پیش بیاید که چرا ناخودآگاه؟

به این دلیل که اساس تئوری امواج بر پایه الگوهای هارمونی طبیعی رخ می‌دهد و از جایی که انسان بخشی از طبیعت است، پس دور از ذهن نبوده که در مواردی به طور ناخواسته از این الگوها استفاده نماید.

رابرت پریچر در این کتاب که مشتمل بر هشت فصل می‌باشد به بررسی نظریه الیوت در بازار سرمایه پرداخته و ضمن تشریح کامل این امواج همراه با موارد عملی، رابطه امواج با نسبت های فیبوناچی را به طور ملموس بیان نموده است.

چناچه شما هم از علاقه مندان مبحث تئوری امواج الیوت هستید، مطالعه این کتاب را به شما توصیه می‌کنیم چرا که سرشار از نکات آموزنده و مفید خواهد بود.

سخن پایانی

از این که تا پایان این مطلب ما را همراهی نمودید صمیمانه سپاسگزاریم.

همانطور که امروزه برای موفق بودن در هر حرفه‌ای درک معامله گران سهام باید دانش خود را به روز نگه داریم، معامله گری هم طبیعتا مستثنی از این قاعده نخواهد بود و همیشه باید به امر آموزش توجه ویژه ای داشت.

این مطلب جهت آشنایی هرچه بیشتر علاقه مندان به ورود به بازار فارکس و همچنین آموزش فارکس برای مبتدیان تهیه شده بود، امیدواریم معرفی 6 کتاب برتر فارکس پاسخگوی نیاز شما عزیزان بوده باشد.

چناچه تجربه مطالعه کتاب یا کتاب‌های مشابه دیگری دارید، خوشحال خواهیم شد که نظرات و تجربیات خود را با ما به اشتراک بگذارید.